Интервью с трейдером #8. Виталий Кухта. Об эффективном обучении, личных успехах и неудачах

Рейтинг брокеров за 2020 год:
Содержание

Интервью с трейдером #8. Виталий Кухта. Об эффективном обучении, личных успехах и неудачах

Каждому трейдеру необходимо грамотно организовать своё рабочее место, чтобы максимально улучшить результат своей работы.

Трейдер не сможет проводить сделки на мировом валютном рынке Forex без компьютера, подключения к сети Интернет, информационной системы и договорённости с фирмой брокеров, которые и будут предоставлять свои услуги для участия в торгах.

Компьютер нужен, чтобы у трейдера был доступ к своим депозитам и он мог в любое время произвести операцию на валютном рынке Форекс. Трейдер может быть за сотни тысяч километров от реального места, где находится финансовая биржа. И совершенно невозможно создать иллюзию присутствия спекулянта на торговой платформе без Всемирной Виртуальной Сети.

Также с помощью Интернета можно совершать покупку-продажу иностранной валюты в режиме реального времени и узнавать, какие методики и технологии поведения спекулянтов в валютный рынок представлены в Сети.

К примеру, конференции опытных трейдеров, ознакомление со свежими новостями с торговых площадок, анализ экономической ситуации сразу в нескольких государствах.

Виртуальная Сеть – настоящий клад для современных трейдеров. Ведь здесь самая большая библиотека специализированной литературы, без которой нет возможности начать работать на мировой валютной бирже.

Здесь можно задать вопросы о валютном рынке игрокам, у которых многолетний опыт работы на мировых торговых платформах, поделиться своим опытом и узнать, как правильно реагировать на те или иные условия. Каждый человек, намеревающийся зарабатывать на изменчивости валютных курсов, не должен упускать из своего внимания политические события как отдельных стран, так и всего мира. Ведь даже незначительные изменения могут повлечь за собой серьёзные колебания на бирже валют. И у трейдера должно быть современное программное обеспечение, с помощью которого он будет регулярно обучаться новым технологиям (разработкам) в области торговли на международном валютном рынке Forex. И при этом у него будет возможность оперативно реагировать на малейшие изменения в курсе валютной пары.

Также он сможет максимально оптимизировать портфель всех используемых инструментов. На персональном компьютере опытного и квалифицированного спекулянта должны быть аналитические программы, индикаторы и целые системы для TradeStation.

У каждого трейдера в арсенале есть несколько очень нужных программ, без которых у него нет возможности сделать даже самые элементарные операции. В качестве примера, трейдер не сможет обойтись без программ, которые помогают выстраивать графики курсов валют, выявлять закономерности и характерные черты поведения отдельной валютной пары.

Отдельное внимание уделим деятельности американской компании названием Omega Research Inc., которая за время своего существования заняла лидирующую позицию в области создания программ и технологий для технологического анализа и оперативной работы в режиме реального времени. Специалистами данной организации были созданы программы ProSuite 2000i, TradeStation 2000i, без которых уже не представляет свою работу каждый трейдер, работающий в онлайн режиме и зарабатывающий на своём умении и знании в торговле валютными парами.

Лучшие русскоязычные брокеры:

Трейдеру необходимо наблюдать за политическими и экономическими событиями, происходящими в государстве, денежной единицей которой он оперирует; наблюдать за изменением валютного курса. Делать это он может при помощи Интернета и спутникового телевидения.

Такие системы условно делятся на 3 группы. Каждая из них имеет свои типичные характеристики и даёт спекулянту новые возможности и технологии.

Одни из них идеальны для банков, другие – для предпринимателей и частных предпринимателей, третьи активно используют трейдеры, которые хотя получить отличный результат от личного присутствия на мировой торговой площадке валютный рынок Forex.

Трейдер (Trader) — это

Трейдеры: профессионалы и любители

Трейдер может быть профессионалом и любителем.

Трейдер-профессионал – это человек, для которого биржевая торговля является основным источником дохода. При этом трейдер может работать как со своими деньгами, там и, что бывает чаще, с деньгами компании. Такой трейдер является наемным сотрудником. Его доход, как правило, состоит из двух частей – фиксированного оклада, обычно не очень большого, и процента от профита. Реальные деньги трейдер-профессонал может заработать только в качестве процента от профита. Поэтому трейдер кровно заинтересован в том, чтобы показывать высокую доходность – чем больше доход, который он получит для компании и её клиентов, тем выше его зарплата.

Трейдер (Trader) — это

К трейдерам–профессионалам относятся все те, кто занимается трейдингом профессионально, т.е. получили соответствующее образование, как правило — экономическое, овладели профессией трейдера и устроились на работу. Работают они, в банках, инвестиционных фондах, аналитических центрах, диллинговых центрах и других организациях. Есть также среди трейдеров-профессионалов те, которые работают сами на себя, зарабатывая при этом себе на жизнь с помощью трейдинга.

Для трейдера-любителя биржевая торговля не является основным источником дохода. Для него это скорее увлечение, игра, или просто дополнительный источник профита. Большинство трейдеров на российском рынке являются любителями.

Трейдеры-любители — самая разношерстная группа в нее входят все те, кто не вошел в первую группу трейдеров. И здесь можно встретить людей различных профессий, с различным уровнем образования, с различными интересами и взглядами на жизнь. Всех этих людей объединяет одно – интерес к торговле на финансовых рынках.

Основной вид деятельности трейдеров–любителей, как правило, не связан с финансами, а торговля на финансовых рынках лишь способ приумножить свой капитал. Для кого-то это просто хобби, таких людей притягивает не столько получение профита, сколько сам процесс анализа конъюнктуры рынка и торговли. Обычно, такие трейдеры, затем пишут полезные книги по рыночной тематике.

Но, для большинства трейдеров торговля — это единственный реальный способ быстро приумножить свой капитал. Вот почему все больше и больше трейдеров-любителей приходят в мир финансовых рынков.

Большинство несостоявшихся трейдеров, при этом, уйдут с рынка, так и не достигнув поставленной цели. Все дело в том, что торговать на рынке очень просто – отдаешь приказы на открытие или закрытие позиций, а вот, торговать, регулярно получая прибыль — крайне сложная задача. И не всем, как оказывается, она под силу.

Трейдеры: Подходы к торговле

У каждого трейдера свой подход к торговле и свои правила. Одни трейдеры торгуют внутри дня – внутридневные трейдеры. Они могут совершать до десятка сделок в день. Другие трейдеры – инвесторы, как правило, совершают несколько сделок за год. Но всех их можно условно разбить на четыре группы, различающиеся по способу анализа торговой рыночной ситуации.

Трейдер (Trader) — это

В первую группу входят те, кто пользуется техническим анализом конъюнктуры рынка, при этом используют технические индикаторы, свечной анализ, волновой анализ или же графические построения (фигуры) на графиках цены, а также методы искусственного интеллекта (нейросети). Это, наверное, наиболее многочисленная группа трейдеров. И это не удивительно, т.к. существует огромное количество доступной информации по техническому анализу и любой начинающий трейдер может научиться этому виду анализа.

Основная идея, на которой строится технический анализ – изучение и анализ поведения цены с помощью технических индикаторов, с помощью построения графических фигур на графике цены и других способах анализа. Считается, что рынок повторяется, и поведение цены в будущем можно предсказать, изучая ее поведение в прошлом.

Во вторую группу входят трейдеры использующие фундаментальный анализ. Это наиболее сложный вид анализа состояния рынка, который требует аналитический склад ума. Для проведения фундаментального анализа требуется проанализировать большое количество информации и трейдер, в данном случае выступает в роли аналитика.

Основная идея фундаментального анализа – это предсказать влияние тех или иных событий в мире на поведение цены в будущем. Выход финансовых новостей, отчетов, природные катаклизмы, катастрофы и другие явления определенным образом влияют на поведение финансовых инструментов и трейдеры – фундаменталисты, так их еще называют, должны хорошо разбираться во всех нюансах этих влияний, чтобы предсказать поведение цены.

Трейдер (Trader) — это

В третью группу трейдеров входят те, кто использует собственные методы анализа, а также те, кто просто играет на рынке, как в казино, пользуясь теорией вероятности как указателем для совершения сделок на рынке. Такие трейдеры просто играют, при этом, обычно, используют хитрую систему выставления ордеров и сопровождения открытых позиций. Часто такие трейдеры используют какую-нибудь разновидность мартингейла (удвоение размера ставки после проигрыша, в надежде, что выигрыш все равно рано или поздно произойдет).

В четвертую группу трейдеров можно отнести тех, кто торгует по-интуиции, не пользуясь никакими средствами анализа. Это, как правило, успешные трейдеры с огромным стажем работы, которым достаточно лишь взглянуть на график цены, чтобы оценить, что происходит на рынке и как из этого получить прибыль. Но таких очень мало. Разгадка их способности так быстро оценивать рыночную ситуацию, очень проста – опыт, приобретенный в результате ежедневной торговли на финансовых рынках. То, что они не пользуются никаким видом анализа, на самом деле не верно, просто у них это получается автоматически или даже подсознательно, вследствие большого опыта торговли. Это называется «чувствовать рынок».

Деление всех трейдеров на группы достаточно условно и субъективно, потому что всегда есть те, кто одновременно использует несколько методов анализа ситуации на рынке. Многие трейдеры, также, имеют несколько торгующих одновременно систем торговли, что позволяет покрывать убытки от торговли по одной системе за счет профита от другой.

Трейдеры использующие технический анализ

Технический анализ состояния рынка Форекс (Technical Analysis) – очень обширное понятие, которое подразумевает исследование особенностей рынка путем изучения графика цены для прогноза направления ценового движения в будущем. Цена представляет собой равновесную величину, отображающую спрос и предложение на определенную валюту.

Различают три аксиомы теханализа:

1. Рынок учитывает все.

Считается, что всевозможные факторы экономического, политического или психологического характера, влияющие на стоимость инструмента (валютной пары), рынок уже учел и включил в цену. Вывод из этого следующий: график цены – это все, что нужно трейдеру для составления прогноза.

Несмотря на факт некоторого упрощения реального положения дел, поскольку не учтен сдвиг во времени между моментом получения информации и моментом начала ее влияния на цену, промежутки времени от пары часов и выше доказывают правдивость данного утверждения.

2. Цена движется в одном направлении (Движение цены подчиняется тенденциям).

Тенденция (она же тренд) – это достаточно устойчивое ценовое движение вверх или вниз. Различают бычий (восходящий) и медвежий (нисходящий) тренды, а также флэт. Аналогия с быками, которые поднимают цену вверх на своих рогах, и медведями, сбивающими цену лапой вниз. Флэт (flat) или коридор – боковой тренд. Считается, что долгий флэт – это предвестник сильного ценового движения.

Понятно, что цена не может постоянно расти или падать, поэтому ценовое движение всегда волнообразно. На восходящем тренде ценовой рост доминирует над падением, а на нисходящем – наоборот.

Для трендов актуальны 2 следующие правила:

— текущий тренд с большой вероятностью продлится, чем изменит свое направление

— Тренд движется в одном направлении, пока не ослабнет.

3. История всегда повторяется.

Данное утверждение технического изучения рынка сбыта Форекс подразумевает неизменность действия физических, экономических и психологических законов в разные исторические периоды. То есть то, что влияло на цену в прошлом, будет иметь на нее влияние и сейчас, а также в будущем. Поэтому трейдер и проводит теханализ текущей ситуации, чтобы спрогнозировать развитие будущих событий.

Цели технического изучения состояния рынка Форекс

1. Оценка текущего тренда: восходящий, нисходящий или флэт.

2. Оценка срока и периода действия данного тренда. Различают кратко-, средне- и долгосрочные тренды, а также его начало, зрелость и завершение (смерть).

3. Оценка амплитуды колебаний цены (волатильности) в действующем тренде: слабое или сильное изменение курса. При слабом котировки колеблются в узком коридоре. При сильном – курс меняется больше, чем на 1-2% за торговые сутки либо больше, чем 0,3-05,% за 1 час.

После определения этих 3-х составляющих, можно более-менее сориентироваться относительно покупки либо продажи торгуемой валюты.

Фактически, основными исходными данными для теханализа любого финансового рынка являются цена, объемы и открытый интерес (спрос-предложение). При проведении технического конъюнктурного исследования Форекс трейдер проводит исследование, в основном, цены. Это реализуется использованием разнообразных ценовых графиков, а также индикаторов.

Считается, что основоположник современного теханализа – Чарльз Доу (1851-1902), идеи которого положили начало Теории Доу. На развитие теханализа как науки значительно повлиял НТП, когда все расчеты индикаторов и построения ценовых графиков стали реализоваться на программном уровне.

Трейдер (Trader) — это

Сильные и слабые стороны технического обзора рынка Форекс

К преимуществам теханализа можно отнести:

— бесплатность или низкую стоимость рыночных данных

— простоту освоения базовых понятий, наглядность

— универсальность применения на любом финансовом рынке и для любого инструмента

— универсальность во времени (использование на любом временном интервале)

— максимальная автоматизация проведения теханализа, создание автоматических программ – торговых роботов, что позволяет снизить либо исключить влияние эмоций на трейдинг

— благодаря теханализу можно выбирать время и рассчитывать уровни открытия и закрытия торговых сделок, а также управления открытыми позициями

— возможность работы с большим количеством инструментов (в т.ч. Валютных пар) без специализации, анализ нескольких рынков с учетом взаимных связей

— массовое применение идентичных инструментов теханализа разными трейдерами оказывает аналогичное влияние на цену (рынок), благодаря чему прогнозы самоисполняются.

К недостаткам теханализа относятся:

— субъективное распознавание графических фигур

— довольно частое “отклонение” рынка от классических паттернов и законов теханализа

— отсутствие четких критериев определения ключевых уровней из-за массового использования аналогичных методов.

Трейдеры использующие фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ является базовым для определения движущих сил рынка. Что можно отнести к фундаментальному анализу? Это выступления политиков (президентов, директоров крупных банков, глав финансовых институтов), результаты заседаний важных комитетов (Международный валютный фонд, саммит глав Евро союза и т.д.), важные экономические новости (отслеживается периодичность, идет сравнение с прогнозами аналитиков и предыдущим значением показателя – изменение процентной ставки и др.), а также некоторые другие факторы – все, что связано с экономикой и социальным положением жителей той или иной страны.

Цель фундаментального анализа – определить зависимость стоимости национальной валюты внутри страны от факторов извне. К примеру, возьмем валютную пару EURUSD. В 16.00 вышла новость – индекс (показатель) доверия американских потребителей к экономике оказался хуже прогнозированного. Это плохо для экономики Соединенных штатов, поскольку уменьшается количество граждан, которые будут тратить деньги внутри страны – а, значит, стоит ожидать снижения стоимости доллара. Что делает трейдер, а точнее толпа трейдеров? Правильно, все покупают евро, рассчитывая на падение стоимости американского доллара. Конечно, бывают и не столь простые для понимания случаи с новостями, но принцип понятен.

Правильно будет учитывать все факторы фундаментального и технического анализа – то есть, использовать не только новости (хотя некоторые трейдеры торгуют именно так – на новостях), но и анализировать график на наличие фигур и ожидать сигналов от индикаторов. С другой стороны, сигналы большинства индикаторов запаздывают, а, значит, иногда нужно принимать решение, опираясь только на знание психологии и текущую ситуацию по фундаментальному анализу рынка.

Трейдер (Trader) — это

Важная роль в формировании курса национальной валюты играют центральные банки (центральный банк) стран, владеющие основной массой денежных средств. Какова роль Центробанков? коррекция стоимости нацвалюты – это балансировка между курсом, который может обеспечить государству рост экономики, и курсом, который будет регулировать инфляционные процессы. Именно центральные банки часто проводят интервенции (вторжения), когда на рынок выбрасывается огромное количество определенной валюты – тем самым, проводится коррекция курса. Рассмотрим пример. Когда летом 2020 года один из японских островов был частично затоплен цунами, это остановило всю экономику – не работали заводы, проводились работы по спасению людей и тушению пожаров и т.д. Это негативный фактор для экономики государства, а, значит, стоило ожидать падения стоимости валюты Японии. Центробанк Японии, ожидая такой поворот событий, начал активно скупать нацвалюту, только за 2 дня купив йены больше, чем на 15 млрд. Долларов. Этим удалось приостановить ее падение и остановить спекулятивные настроения на рынке. Позже валюта Японии все-таки немного упала в цене, но быстро восстановила свою реальную стоимость. Таким образом, ЦБ Японии оказал поддержку экономике государства.

Как видим, кроме понимания экономических процессов при фундаментальном анализе рынка, нужно уметь их отслеживать и получать новости своевременно, ведь информация быстро становится неактуальной. Для этого опытный трейдер всегда следит за важными новостями, используя новостные сайты, а также пользуется экономическим календарем.

Профессия трейдера — это позорно или престижно?

У многих людей о трейдерах сложилось мнение, что в отличие от представителей других профессий, это просто некие любители поиграть, пытающиеся сорвать несколько лишних долларов с рынка, бесшабашные игроки. И что никакие традиционные профессии, такие как врач, адвокат, финансист и т.п. не сравнятся с такой профессией, как трейдер.

Почему же такое мнение существует? Многие люди думают, что любой способен заниматься торговлей, если у него есть время, деньги. К сожалению, профессия трейдер не заслужила большого уважения, да и брокеры с удовольствием забирают деньги за комиссию. Получается, что большинство считает трейдеров людьми несдержанными, жадными и опрометчивыми. Мастера трейдинга говорят в свою защиту: «трейдеры делают важную работу — они обеспечивают ликвидность». И это верно.

Справедливо заметить, что трейдеры, действительно, не похожи на представителей традиционных профессий, так как деятельность и структура их работы совершенно иная. Например, можно стать главным врачом, финансистом, но нельзя стать главным по краткосрочной «торговле» в школе бизнеса. Но к счастью, опытные трейдеры не заботятся о том, что думают другие люди об их деятельности. Им просто нравится торговать, так как это для них является любимым делом. Они считают торговлю своим призванием. Они умеют это делать и делают.

Но каждый трейдер является человеком и живёт в обществе, в котором так уж заведено, что сравнение происходит постоянно. Существует такое понятие, как репутация. Она способна сильно влиять на человека, так как именно от неё часто зависит возможность подъёма по карьерной лестнице. А у трейдеров репутация частенько «хромает»…

Выход из этой ситуации один — нужно стремиться быть индивидуалистом и не обращать внимание на то, что думают о вас другие люди. Не сравнивайте себя с другими! Пусть они думают то, что им хочется! Не тратьте нервы на бесполезные расстройства и беспокойства по этому поводу! Поддерживайте свою репутацию перед самим собой!

Приступая к трейдингу, будьте готовы к тому, что для того, чтобы стать успешным трейдером, нужно быть индивидуалистом. Старайтесь не поддаваться влиянию окружающих. Направляйте энергию не на людей, которые ничего не смыслят в трейдинге, а на достижение своих личных целей в торговле. Ведь вы и сами прекрасно знаете, что общественное мнение далеко не всегда является истинным.

Почему большинство трейдеров проигрывают?

Собственно действий, прямо ведущих к сливу, много, но вот только некоторые из них.

1. Непринятие потерь. Именно это заставляет передерживать убыточную позицию. Увы, в силу характера, это более свойственно трейдерам-мужчинам. Ведь закрыть позицию — это значит признать свою неправоту, а мужчины это не любят. Они готовы до хрипоты в голосе отстаивать свою позицию (применительно к жизненным ситуациям), даже тогда, когда начинают сознавать что неправы.

2. Отсутствие стоп-крана. Что я вкладываю в это? Есть ли у вас рубеж в убыточных позициях, после которого вы будете обязаны прекратить торговлю, на определенное время?

Трейдер (Trader) — это

А должно быть. Потому, что если вы не сможете остановить торговлю, скажем после третьей убыточной сделки подряд, то вы обречены, потому, сейчас вами начинает руководить желание отыграться.

3. Желание отыграться. Не один человек вышел из казино «без портков» после того как последовал за этим желанием. Но вот беда, когда такое желание берет вверх, то здравый смысл отходит на задний план. Человек в таком состоянии неспособен здраво мыслить и следовать торговому плану. И он делает следующую ошибку, ведущую к сливу.

4. Увеличение позиций. Какой самый быстрый способ отыграться? Правильно увеличить позицию — именно такие мысли начинают посещать голову, того, кто желает отыграться. И происходит примерно так: 0,01лота. 0,03 лота. 0,1 лота..0,2 лота. 0,3 лота. Позиции увеличиваются в десятки раз, достигая катастрофического уровня, когда случайное движение в 50-100 пунктов полностью уничтожает депозит, что, увы, и происходит.

Да, конечно, отчасти, даже можно сказать, что достаточно часто описанные психологические факторы оказывают воздействие на потерю депозита, но интересным тогда получается тот факт, что у 90% людей, которые торгуют, видны явные психологические проблемы, которые просто не позволяют им стать трейдерами.

На самом деле, конечно — же, это не так. И те пункты, которые были описаны выше, не являются первопричиной потерь на международном рынке Forex. На самом деле, самой главной причиной слива большинства трейдеров является присутствие на рынке комиссий и спрэдов.

Конечно — же, многие считают, что это всё глупости и спрэд толком никак на торговлю не влияет. Эта ситуация похожа на ту, что была сотни лет назад, когда люди не верили, что микробы, находящиеся в организме человека и летающие в воздухе способны их убить. В их понимании чётко закрепилось мнение о том, что убить человека можно топором, кулаками ещё чем угодно, но уж точно не микроорганизмами, которых даже не видно.

Также и влияние спрэда не видно большинству трейдеров. Но если немного по рассуждать.

Подумайте сами. На рынке акций, где нет кухонь, и брокеры живут только за счёт комиссий с трейдеров, существует множество компаний, занимающихся брокерским обслуживанием. Представьте, сколько человек кормят трейдеры своими комиссиями, сколько денег уходит на обслуживание зданий брокерских домов, торговых залов. Какой огромный штат людей живёт только за счёт тех комиссий, которые платят трейдеры при открытии своих позиций.

Трейдер (Trader) — это

Таким образом, из-за спрэда, для трейдеров создаются условия, при которых мат ожидание их выигрыша получается отрицательным. Конечно же, это самое мат. ожидание можно регулировать, регулируя величину стопов и тейк прибылей с целью уменьшения при торговле значения спрэда, но мат ожидание всё — равно останется отрицательным.

Почему Трейдер никогда не станет Аналитиком, а Аналитик никогда не поймет Трейдера

Казалось бы, два неотъемлемых персонажа любого финансового рынка и работают, как правило, в одной компании, но при этом какие кардинальные различия между ними, просто поражаешься иной раз.

Однажды аналитик решил стать трейдером. Иными словами перековать «орала» на «мечи». Так вот, как водится в таких случаях, аналитиком он был очень даже неплохим. Во всяком случае, качество его прогнозов было гораздо выше среднего. Казалось бы, если человек достиг такого уровня понимания рыночных флуктуаций, то сам бог ему велел разбогатеть быстро и немедленно, торгуя на рынке самостоятельно, на основе собственных же прогнозов. Но его постигла довольно быстрая неудача. Он спалил сначала свой первый счет, а вслед за ним и второй. И после этого он проявил весьма не дюжинную волю и умственные способности. Он остановился и стал искать ответ на вопрос, который звучит просто, но вместе с тем довольно емко — почему?

И во время мыслительного процесса начали сформировываться ответы.

Во первых: Что делает аналитик большую часть времени? Он строит прогнозы. Что делает трейдер большую часть времени? Он ждет подходящего момента для открытия позиции.

Во вторых: Какими параметрами оперирует аналитик? Как правило, он принимает в расчет вероятность того или иного исхода. Какими параметрами оперирует трейдер? Обычно это параметры риска на сделку, уровни входа и уровни выхода с прибылью. Вероятность исхода для трейдера всегда одинакова 50/50.

Итак, мы видим, что трейдер и аналитик различаются не только «морфологически», но и принципиально. Но самое интересное оказалось в том, что успешный трейдер вряд ли станет аналитиком, а аналитик никогда не сможет понять логику трейдера. Вероятность исхода событий для трейдера всегда одинакова 50/50 в любую сторону. Аналитик, строя прогнозы никогда не сможет согласиться с такой постановкой, так как сам по себе прогноз это сильно смещенная вероятность одного исхода в пользу другого.

Представьте себе прогноз в котором Вы читаете — «цена наиболее вероятно будет расти на хороших данных по безработице, но тем не менее, с той же вероятностью она может и упасть в результате игры крупных Маркет-Мейкеров против этой новости». Пара-тройка таких рыночных комментариев и такого Аналитика никто не будет читать. Ведь те, кто читает рыночные комментарии, не привыкли действовать в условиях неопределенности и равновероятности, им однозначность подавай.

Вот Аналитики и стараются изо всех сил, чтобы угодить своей публике, которая раскрыв рот ждет, куда же укажет гуру. Некоторые Аналитики, как и наш герой, весьма преуспевают в этом деле. Но как показывает практика угадывание вещь временная и рано или поздно наступает момент, когда выверенная система определения направлений начинает давать сбой, и очередного Аналитика списывают в тираж.

Рынок, изо дня в день твердит одну и ту же истину — «Не думай о том, куда пойдет цена — Иди вместе с рынком, но с разумным риском«. А что делает большинство? Они работают аналитиками и пытаются сначала определить — Куда пойдет цена? В результате, после трех-четырех удачных прогнозов появляется уверенность в собственной непогрешимости, и риски начинают превышать всякие разумные пределы.

Так чем же руководствуется трейдер в принятии решений, и на что в первую очередь обращает внимание аналитик?

Трейдер прежде всего смотрит на то, есть ли сигнал торговой системы или нет. И если сигнал возник, то здесь у него есть только один вариант выбора. Отработать или пропустить. Вариант отработать, но не так как изначально задумывалось, не должен рассматриваться ни при каких обстоятельствах. Профессиональный трейдер никогда не допускает изменений правил торговли, не закончив торговый период. В противном случае, он обречён метаться от одного варианта к другому и так и не прийти к тому варианту, который обеспечит ему прибыль в серии рыночных операций.

Что касается Аналитика. То у него совсем другая цель. Он должен угадать направление движения цены, и только тогда он сможет подтвердить свою репутацию и собрать вокруг себя по больше людей, которые нуждаются в четких и ясных прогнозах.

Иными словами самое главное различие здесь в образе мышления. Трейдер мыслит категорией здесь и сейчас. Аналитик пытается заглянуть в будущее. Трейдер, следующий торговым сигналам знает, как зарабатывать, не зная будущего. Аналитик не знает, как применить свое «знание» будущего, чтобы заработать денег.

Советы опытных трейдеров

Торговые правила Ричарда Рода

Старые правила. но очень хорошие правила…

Те, кому нужно все время следить за стохастическим комплексом, линейными взвешенными скользящими средними, методами сглаживания, числами Фибоначчи и т.д., обычно замечают, что у них перед глазами так много данных, что они не могут принять рациональное решение. Одна техника говорит — покупай, другая говорит — продавай. Один метод рекомендует закрыть сделку, в то время как другой призывает добавить к торговле. Это похоже на штамп, но простые методы работают лучше всего…

1. Первое и наиболее важное правило — на бычьем рынке, каждый, как предполагается, находится в длинной позиции.

Это может звучать тривиально, но сколько продали после первого же подъема на бычьем рынке, решив, что рынок взлетел слишком далеко и слишком быстро. Таким образом, мы не получаем прибыль, которая должна была накопиться, но фактически теряем деньги, будучи в короткой. На бычьем рынке можно быть или в длинной позиции, или вне игры. Помните, отсутствие позиции — это тоже позиция.

2. Покупайте то, что выглядит сильным — продавайте то, что проявляет слабость. Публика продолжает покупать, когда цены уже упали. Профессионал покупает, потому что цены поднялись. Это различие может звучать нелогично, но здесь работает сила покупки. Правило выживания не в том, чтобы «покупать ниже, продавать высоко», а «покупать выше и продавать еще выше «. Кроме того, при сравнении различных акций в пределах группы, покупайте только самые сильные, а продавайте самые слабые.

3. Когда устанавливаете торговлю, входите в нее, как будто у нее есть потенциал для того, чтобы быть самой крупной сделкой года. Не входите в торговлю, пока она не будет хорошо продумана, включая правила для добавления к торговле и правила на случай непредвиденных обстоятельств для выхода из сделки.

4. На незначительных коррекциях против основного тренда, добавьте к позиции. На бычьем рынке добавьте к торговле на небольших откатах назад к уровню поддержки. На медвежьем рынке, добавьте на коррекции на уровне сопротивления. Используйте уровень коррекции 33-50% от предыдущего движения или соответствующую скользящую среднюю как первую точку для добавления.

5. Будьте терпеливы. Если опоздали с входом, подождите коррекцию.

6. Будьте терпеливы. Войдя в сделку, дайте ей время развиться и создать прибыль, которую Вы ожидаете.

7. Будьте терпеливы. Старая пословица » Вы ничего не потеряете, взяв прибыль «, возможно, является наиболее вредным советом, когда-либо данным. Взятие маленькой профита — вернейший путь к окончательной потере, который я могу придумать, поскольку маленькой профита никогда не дают развиться в огромную прибыль. Настоящие деньги в торговле делаются на одной, двух или трех крупных сделках, которым дают развиться за год. Вы должны культивировать в себе способность терпеливо держать прибыльную сделку, чтобы позволить ей сделать для Вас настоящие деньги.

8. Будьте терпеливы. Войдя в сделку, дайте ей время, чтобы поработать; дайте ей время, чтобы изолировать себя от случайного шума; дайте ей время, чтобы другие увидели те ее качества, что Вы заметили ранее, чем они.

Энциклопедия богатства:  Английский регулятор FCA обновил чёрный список брокеров - MrBinary.ru

9. Будьте нетерпеливы. Как всегда, маленькие и быстрые потери — лучшие потери. Важна вовсе не потеря денег. Скорее, важен умственный капитал, который исчерпывается, когда Вы сидите с проигрышной сделкой.

10. Никогда и ни при каких обстоятельствах не добавляйте к проигрышной сделке, дабы «усреднить» позицию. Если Вы покупаете, то каждая новая цена покупки должна быть выше предыдущей. Если Вы продаете, то каждая новая цена продажи должна быть ниже. Этого правила надо твердо придерживаться без вопросов.

11. Делайте больше того, что работает в Вашу пользу и меньше того, что — против. Каждый день, глядя на различные позиции в Вашем портфеле, пробуйте добавить к торговле, которая имеет самую большую прибыль и отнять от той торговли, которая является или убыточной, или показывает самую маленькую прибыль. Это — основа старой поговорки «позвольте вашей профита бежать.»

12. Не торгуйте, пока технические и фундаментальные факторы не придут к соглашению. Это правило заставит чистых техников съежиться. Ну что ж! Я не буду торговать, пока я не уверен, что простые технические правила, которым я следую, и мои фундаментальные исследования двигаются в тандеме. Тогда я могу действовать четко, уверенно и терпеливо ждать.

13. Если получили серьезный убыток, возьмите тайм-аут.

Закройте все сделки и прекратите торговлю на несколько дней. Ум может сыграть с Вами злую шутку после сильных, быстрых потерь. Желание «отыграться» — эмоционально, и его нельзя допускать.

14. При удачной торговле увеличьте ставки. Все мы испытываем те невероятные периоды времени, когда все наши сделки выгодны. Когда это случается, торгуйте настойчиво и много. Мы должны заготавливать наше «сено», пока сияет солнце.

15. При добавлении к торговле, добавляйте только 1/4 — 1/2 от объема позиции. То есть если Вы держите 400 акций, решив добавлять, добавьте не больше, чем 100 или 200 акций. Это сдвинет среднюю цену вашей позиции менее чем на половину пройденного расстояния, таким образом позволяя Вам переждать 50%-ую коррекцию без касания вашей средней цены.

16. Мыслите, как наемник. Мы ведь хотим воевать на той стороне рынка, которая побеждает, не тратя впустую наше время и капитал на бесполезные усилия в попытках подрасти, покупая пониже или продавая на максимуме некоторого рыночного движения. Наша обязанность состоит в том, чтобы заработать прибыль, борясь плечом к плечу с побеждающими силами. Если никакая сторона не побеждает, то мы не должны бороться вообще.

17. Рынки формируют свои вершины в насилии, а свои минимумы — в спокойном состоянии.

18. Последние 10 % времени бычьего рынка обычно охватывают половину или больше от всего ценового движения. Таким образом, первые 50 % движения цены займут 90 % времени, будут требовать сильной поддержки и будут гораздо более трудными для торговли, чем последние 50 %.

Правила Стива Миллера

Несколько важных советов, которые дает Стив Миллер – трейдер, который в торговле уже с 1973 года, срок, более чем приличный, чтобы можно было что-то советовать. Торгует он в основном акциями и опционами.

Ключевые правила, которые наиболее важно трейдеру иметь в виду, оценивая торговую возможность:

1. Сделки должны быть с высокой вероятностью. Это означает, что вы должны сделать техническую работу, необходимую для идентификации точки входа с низким риском. Это снижает шансы того, чтобы оказаться неправым, плюс к тому это снижает риск спровоцировать эмоциональную реакцию на торговлю.

2. Размер позиции при первоначальном входе должен составлять от одной трети до половины максимально допустимой позиции, исходя из разработанных параметров риска. Это даст вам возможность усредниться, если сделка заключена немного рано. Я считаю возможным добавление к убыточной позиции, пока анализ остается тем же самым. Если же сделка сразу идет в нужном направлении, то вы можете добавить к позиции, максимизируя выигрыш.

3. Когда вы входите в рынок, должны быть определены как уровни ограничения убытков, так и цели по профита. У начинающих трейдеров есть тенденция выходить из хороших сделок слишком рано и слишком долго оставаться в плохих сделках. Причина этого кроется опять таки в эмоциях, которые являются оковами для трейдеров.

Ну и совет по поводу того, как начинающему трейдеру избежать паралича анализа в самом начале торгового пути.

Просто будьте изобретательны!

Потратьте достаточно времени на многие инструменты, чтобы найти те, которые соответствуют вашей индивидуальности и вашим параметрам риска. Начинающие трейдеры имеют тенденцию быстро «входить в игру». Это является ошибкой. Начинающие трейдеры должны запланировать, по крайней мере, год на изучение торговли, наряду с необходимыми затратами.

Если бы вам удалось надавать под зад человеку, виноватому в большинстве ваших неприятностей, — вы бы неделю не смогли сидеть.

Система черепах — легендарный эксперимент.

Если вы серьезно интересуетесь трейдингом, то не удивлюсь, что вожможно вы слышали про систему черепах.

На самом деле в системе черепах нет ничего общего с черепахами — ну так просто получилось. А вот история успеха черепах будет очень и очень полезна к прочтению. В любом случае можно много для себя взять.

Трейдеры — «черепахи»

В 1983 году два успешных трейдера, Ричард Деннис и Уильям Экхард (Richard J. Dennis & William Eckhardt), поспорили о следующем: можно ли научить трейдингу любого желающего, или же для этого нужны врожденные способности — они назвали этот спор «искуственное против естественного». Деннис верил, что способности в трейдинге не являются даром природы, а лишь результатом правильного взгляда на деньги, в то время как Экхард был убежден, что только люди специфического склада ума способны преуспеть на бирже. Они разместили в газете объявление, пригласив всех желающих на двухнедельные курсы. В результате были отобраны 23 человека самых разных профессий, разного возраста, пола и образования. Через год они стали знаменитыми «черепахами», заработавшими в общей сложности более $100 млн.

Трейдер (Trader) — это

Предыстория появления черепах

Turtles возникли в результате спора между двумя трейдерами. Суть спора состояла в том, можно ли научиться торговать. Спорили два старых приятеля и партнера по фирме Ричард Деннис и Вильям Экхард (William Eckhardt). Вильям, сам имевший солидную математическую подготовку, полагал, что для успешной торговли у человека должно быть что-то типа шестого чувства, некий звериный инстинкт на прибыль, а великолепные результаты Ричарда носят «чудесный, субъективный или интуитивный характер». Сам же Ричард, которому в ту пору как раз исполнилось 40 лет, считал, что все на самом деле гораздо проще, и связывал свой успех с несколькими торговыми методами, которые он развил, и, что возможно более важно, с дисциплиной в следовании этим методам. Он был уверен, что способности к торговле можно свести к набору правил, которые могут быть переданы от одного успешного трейдера другому.

Они спорили на эту тему в течение нескольких лет, пока Ричард не предложил пари на 1 доллар. Он предложил Вильяму поставить эксперимент, который разрешит их спор, — набрать группу людей и попытаться обучить их всему, что знают о торговле они сами. Результаты торговли этих вновь обученных трейдеров должны были ответить на вопрос — возможно ли научиться успешному трейдингу.

Безусловно, это не был чистый альтруизм. Деннис хотел иметь людей, торгующих определенную часть денег фирмы по системе, в то время как он сможет развивать новые техники торговли. Не боялся он и того, что его торговые методы станут общеизвестны.

При отборе кандидатов Ричард обращал внимание на два аспекта — наличие более-менее приличного интеллекта у претендента, что гарантировало его обучаемость, и отношение к риску. Первое определялось с помощью небольшого набора тестов, второе — при личном собеседовании. Наиболее важным Деннис считал отношение людей к риску. Он хотел определить, просчитывают ли они риск в своей жизни или же любят рисковать из-за азарта, ради острых ощущений. Он просил претендентов описать, какой поступок в их жизни был наиболее рискованным. Ответы ранжировались по нисходящей: от человека, который однажды прокрался на баскетбольный матч без билета, до другого, который несколько месяцев колесил по Саудовской Аравии с ящиком виски в багажнике (для этой страны это очень серьезное преступление). Первый был допущен к программе, последний — нет.

Не случайно среди участников программы оказались два профессиональных карточных спекулянта — без расчета риска выигрыш в этой сфере не возможен. Один из них — Рассел Сандс (Russel Sands) был не только профессиональным спекулянтом в карты, но и чемпионом мира по трик-траку. Рассел вспоминает об отборе так: «Я заполнил форму, в которой надо было указать немного информации о себе и об опыте работы на рынке, и отправил ее почтой. Тысячи откликнулись на объявление, но лишь немногим пришло приглашение на собеседование. Я думаю, что мои успехи в игре трик-трак, а я стал чемпионом мира по этой игре в 1980 году, были основной причиной того, что я оказался в числе приглашенных на собеседование. Во время беседы тема рынков и технического анализа не затрагивалась вовсе, вместо этого они интересовались моей игрой в нарды и карты. Я объяснял им, как я рассчитываю вероятности результатов игры при наличии на руках определенного набора карт и как через изменение размера ставок я могу получить преимущество над другими спекулянтами и крупье. Оглядываясь назад, я вижу, что в фундаментальном плане мои подходы к карточной игре были очень схожи с трейдингом. То, что рассказал им, произвело впечатление, и я получил приглашение на работу».

Другой Turtle, Михаэл Карр (Michael Carr), бывший дизайнер фэнтэзийной игры, наткнулся на объявление Денниса в газете в день, когда стал безработным. Михаэл не имел никакого личного торгового опыта, однако незадолго до увольнения у него возникла идея создания игры на тему товарного рынка. Он успел прочесть несколько брошюр на эту тему и посетить 6-дневные вечерние курсы и, таким образом, имел некие рудиментарные представления о рынке. Он был одним из, наверное, немногих экзаменуемых, которые не знали, кто такой Ричард Деннис. В связи с этим при собеседовании произошел забавный эпизод, когда Карр поинтересовался у Денниса, торгует ли тот с использованием технического или фундаментального анализа. Вопрос вызвал у Денниса довольное похихикивание — общеизвестно было, что он торгует только с использованием технического анализа.

По результатам отбора была сформирована группа из 14 счастливчиков. Случайно или нет, но примерно треть из них имела более-менее солидный трейдерский опыт, треть — самые минимальные знания в этой области и последняя треть — не имели знаний о рынке вообще

Обучение черепах

В течение двух недель они собирались в небольшой комнате, рассаживались по двое за парту перед одним терминалом и поочередно, то Ричард Деннис, то Вильям Экхард рассказывал им о рынке — как и почему он работает, почему на нем можно зарабатывать и как это делать. Они раскрывали им всю известную и информацию, не оставляя ничего в своих “закромах”.

Точная методика торговли, которой Деннис и Вильям обучали будущих тредеров черепах (Turtles), неизвестна, однако кое-что можно реконструировать. Прежде всего, их торговый метод был предназначен для торговли больших долгосрочных трендов и основан на общеизвестном постулате давайте профита накапливаться, а убыточные сделки пресекайте в самом начале”. При таком стиле торговли несколько крупных прибыльных сделок за год формируют основу доходности, а противостоят им большое количество мелких убыточных сделок.

Основная и единственная учитываемая при принятии решений информация — цена. Никаких фундаментальных данных.

Все, что должно волновать трейдера, — это что в действительности делает рынок сейчас, а не что он собирается сделать в будущем. Целью торговли является снятие профита с большей части тренда. Техника трейдеров черепах не предназначена для ловли вершин или дна. Если рынок идет вниз — надо продавать. Если рынок растет — покупать. Никогда нельзя купить слишком высоко или продать слишком низко.

По всей видимости, сигналы, с помощью которых Turtles торговали тренды, с течением времени видоизменялись. Первоначально техника была основана на пробитии границ асимметричных каналов. Основной логический посыл состоял в том, что при пробитии границ таких каналов велика вероятность возникновения нового тренда.

Однако по мере того, как менялись рынки, менялся и способ реализации торговой стратегии. Идеология же при этом оставалась прежней — торговля долгосрочных трендов. Сейчас Вильям Экхард говорит следующее: “Большинство стандартных статистических методов непригодны для анализа торговли. Статистики развили много тонких методов, которые выжимают информацию из минимума данных. Однако в этом бизнесе эти методы непригодны …

Наше отвращение к суммарной статистике, которая уничтожает структуру, распространяется и на торговые системы. Например, мы избегаем использования скользящих средних цен для совершения сделок. Такие скользящие средние популярны в основном из-за того, что математически понятны, однако они стирают всю структурную информацию, содержащуюся в ценах.

Другой популярный способ, пробой цен, может быть, намного лучше, чем скользящие средние, но тем не менее также удаляет значительную часть структуры цен. Трейдеры, торгующие пробои, следят за двумя частями структурной информации — за максимальными и минимальными ценами за период, но игнорируют структуру цен между ними. По этим и иным причинам мы благоразумно избегаем торговли пробоев в любой части наших торговых систем”.

Однако самой важной частью торговой стратегии является управление капиталом. Все Turtles единодушны в том, что 90% их систем — это Money Management.

Трейдеры черепахи торговали большими, долгосрочными и потенциально очень прибыльными трендами. Однако такие тренды возникают на рынках не часто — быть может, раз в квартал, а то и реже. Все остальное время трейдеры вынуждены открывать позиции по торговым сигналам, которые в большинстве своем оказываются в итоге убыточными. Следовательно, при данном подходе обычным является образование серий из нескольких подряд убыточных сделок. В этих условиях очень важно сохранить капитал в этот неблагоприятный период и дождаться появления благоприятных возможностей. Насколько можно понять из доступной информации, при определении размера позиций внутри портфеля используется метод, идентичный или очень близкий к тому, который описывает Тарп (Van K. Tharp) в своем “Speсial report on money management” под названием “процент от волатильности”.

Суть этого метода определения размера позиции сводится к тому, что величина капитала, которым рискуют при каждой сделке, определяется исходя из текущей волатильности рынка. Это позволяет уменьшать размеры позиций в те периоды, когда сигнал на открытие поступает в период высокой волатильности и, наоборот, увеличивать размер позиций в периоды низкой волатильности. Смысл понятен — при высокой волатильности рынка в период, предшествовавший поступлению сигнала, достоверность сигнала на открытие позиции снижается, так как движение цен может носить не закономерный, а случайный характер.

В рамках управления портфелем, данная стратегия позволяет уравнивать возможные движения по рынку для каждой из имеющихся позиций.

Особое внимание следует обратить на следующий важный момент: Turtles никогда бы не заработали свои миллионы и не были бы так знамениты, если бы не использовали в своем арсенале агрессивные методы использования полученной профита. Речь идет о так называемом построении “пирамиды”. Это означает следующее: когда ваша сделка начинает приносить прибыль — вы начинаете добавлять к существующей позиции и делаете это до тех пор, пока цена идет в вашу сторону. Нечто похожее на то, что вероятно когда-то делали Turtles, описано у Van K. Tharp’а в “Speсial report on money management” и у R.Jones’а в его книге “The Trading Game”.

Суть в том, что если позиция приносит прибыль в размере допустим 2ATR, вы добавляете к позиции второй контракт и переносите “стоп-выход” на 1ATR “вверх” от первоначального. Далее, для того, что бы купить третий контракт, вам необходима прибыль еще в 2ATR. Для четвертого необходимо еще плюс 2ATR к уже полученным четырем. Каждый раз, при добавлении “очередного” контракта, вы продолжаете двигать вверх “стоп-выход”. Это, безусловно, упрощенный пример, главное в том, что вы добавляете к позиции медленнее, чем растет ваш капитал. После убыточной сделки вы сокращаете размер позиции для следующего трейда.

Если же посмотреть в целом, то сокращение размера позиции во время убытков, позволяет эффективно сопротивляться арифметической прогрессии ведущей к разорению. Цель в том, чтобы поймать тренд.

Так как рынки экспоненциальны по натуре, можно не беспокоиться о линейных понижениях капитала, так как даже легкая экспоненциальная кривая в итоге преодолеет самую крутую линейную кривую.

Наверняка, этими подходами не исчерпывается арсенал Turltes, однако, несмотря на прекращение в 1992 году моратория на разглашение подробностей о торговых стратегиях, члены этой группы не спешат сделать эти подробности достоянием трейдерской общественности. Наверное, они не разделяют мнения Денниса о живучести систем даже при широком их распространении …

Кстати, название Turtles имеет явную связь с используемыми этой торговой группой методами, суть которых может быть изложена русской пословицей “Тише едешь — дальше будешь”. При этом первоначально данное название возникло совсем по другому поводу. Примерно в то же время, когда Деннис запустил программу обучения Turtles, у него возникла идея инвестировать часть своих средств в бизнес, не связанный с рынком акций. В качестве одного из потенциальных объектов таких инвестиций Ричард рассматривал покупку во Флориде фермы по разведению черепах. Он даже съездил в Сингапур, чтобы уточнить подробности технологического процесса на аналогичной ферме. Именно зрелище маленьких черепашек, выползающих из одной кладки и бредущих в одну сторону — к воде — но постепенно удаляющихся друг от друга, и легло в основу метафоры названия группы.

Черепахи в работе

Первый год самостоятельной работы был трудным для Turtles — рынки были преимущественно боковыми без значительных трендов. Однако начиная с 1985 года торговая стратегия стала доказывать свое преимущество. Торговые записи показывают, что, например, Джеймс Ди Мариа (James DiMaria) заработал в 1985 году 74%, в 1986 — 132%, 1987 — 97% и в 1988 -31%.

Выдающийся результат, не так ли? Однако, что более интересно, другие Turtles показали близкие результаты. Поль Рабар (Paul Rabar) принес соответственно 71%, 98%, 90% и 63%, Лиз Чевал (Liz Cheval) — 52%, 135%, 178% и 125%, Джери Паркер (Jerry Park- er) — 129%, 125%, 39% и 49%. И это еще не самые успешные результаты!

Куртис Фэйв (Curtis Faith) заработал за четыре с половиной года работы на Денниса 31 млн $ (сам Куртис считал, что его более успешные, чем у других Turtles, действия связаны с тем, что по своей молодости, а ему было тогда лишь 19 лет, не испытывал страха).

Неизвестно, как бы сложилась их дальнейшая судьба, если бы не крах Drexel Fund, вызванный неосторожными действиями Денниса. Убытки составили десятки миллионов долларов, и ни отличные результаты Turtles, ни 234% годовых Вильяма Экхарда не могли исправить ситуацию. Фонд был распущен, а Turtles пошли каждый своей дорогой.

Практически все Turtles продолжили торговлю на рынках, основав свои собственные фирмы, управляющие средствами клиентов. Трое из них — Гордон ((Jeff Gordon), Проктор (Brian Proctor) и Лу (Philip Lu) управляли настолько успешно, что смогли к настоящему времени отказаться от необходимости управлять чьими-либо деньгами и торгуют только свой капитал. Паркер (Jerry Parker) управляет фондом в полтора миллиарда долларов, совершая операции на более чем 90 рынках.

Показательно, что результаты более чем успешной торговли трейдеров черепах высоко коррелированны между собой — торгуя независимо друг от друга, часто на разных рынках, они используют одну и ту же стратегию, обеспечивающую им успех. Так, по итогам 5 лет самостоятельной торговли (с 1989 по 1994 год) 7 Turtles — фирм вошли в двадцатку наиболее доходных CTA.

В то же время каждый из трейдеров-черепах выбирал ту степень агрессивности и риска, которая отвечает его личным предпочтениям. Как отметил ДиМариа: “Если вы собираетесь торговать моделью, которая должна приносить более 100% годовых, приготовьтесь к тому, что откаты вашего счета будут более 30 %. Моя цель — добиться меньшей волатильности (счета), однако цена за это решение — снижение доходности ниже 100 % годовых. Индустрия не хочет той волатильности счета, которая была у Денниса”. Ему оппонирует Лиз Чевал, принадлежащая к наиболее агрессивному крылу Turtles: “В основе концепции, которая делает приемлемой торговлю при высокой волатильности, лежит убеждение, что при наличии выигрышной стратегии агрессивная торговля увеличивает доход. В любой игре, если вы знаете, что выигрываете, естественно увеличивать ставки настолько, насколько это только возможно. То же самое является истинной и для торговли, если вы имеете обоснованное положительное ожидание профита. Единственное различие состоит в том, что агрессивность при торговле ограничена двумя факторами:

— Необходимо сохранять капитал во время убыточных периодов для того, чтобы оставаться в игре до тех пор, пока не начнется прибыльный период.

— Необходимо иметь твердость духа для того, чтобы продолжать играть.

Однако чтобы кататься на “американских горках” вместе с Лизой, инвестор должен иметь железные нервы. Максимальный провал ее счета составил – 45 % в 1985 году, правда, восстановление счета было поистине драматическим — в течение следующих 4 месяцев прибыль составила 435 %. Ситуация повторилась в 1989, когда за провалом в – 42% последовал рост счета в 300%.Как признает сама Чевал: “Подход EMC (фирма Чевал) к торговле — не для слабонервных. Потеря 25 –30 % счета для большинства инвесторов не является “незначительным колебанием внутри принятой торговой модели “. Долгосрочные цели не могут быть достигнуты, если инвестор не может выдержать давления и выходит из торговли слишком рано.

Как бы ни сложилась дальнейшая судьба Turtles и их учителей, какие бы падения ни испытали их счета, эта история является неопровержимым доказательством нескольких истин. Во-первых, успех в торговле не зависит от неких «врожденных» данных, напротив, научиться прибыльно торговать может любой человек с как минимум средними интеллектуальными способностями — был бы Учитель. Во-вторых, секрет успеха лежит в последовательном следовании прибыльной стратегии, причем именно последовательность является определяющим фактором — технологические подробности торговых стратегий играют второстепенную роль. Ну и в-третьих, торговать надо все-таки именно тренды.

Трейдеры в лицах

Биографии известных трейдеров

Ричард Деннис — прародитель черепах

“Я не считаю, что торговые стратегии настолько уязвимы, что перестают работать, как только люди узнают о них — как думает большинство трейдеров. Если то, что вы делаете правильно, то оно будет работать, даже если люди будут осведомлены о сути идей. Я всегда утверждаю, что вы можете опубликовать правила успешной торговли в газетах, и ни один не последует им. Ключ к успеху — это последовательность и дисциплина”.

Торговать Ричард Деннис начал еще в школе: “На летних каникулах в старших классах я устроился посыльным в торговом зале (Chicago Mercantile Exchange) и начал пытаться приторговывать. Я получал минимальную зарплату 40 $ в неделю и терял ее за час торговли. Я не понимал, что я делал. К счастью, я это делал с минимальной суммой денег. Я люблю говорить, что полученные тогда знания обошлись мне удивительно дешево”. Ричард быстро вырос до одного из основных спекулянтов на фьючерсном рынке. Свой первый миллион долларов он сделал в 25 лет. Основанный им Drexel Fund в течение многих лет был в числе наиболее стабильных и быстрорастущих фондов.

Однако в 1987 году Деннис отклонился от разработанных им правил торговли и предпринял слишком рискованные операции на рынке сои. В результате он потерял десятки миллионов долларов как своих личных, так и клиентов. Находящийся в тяжелом моральном кризисе Ричард в 1988 году распустил Drexel Fund, поклявшись больше никогда не управлять деньгами клиентов и, вообще, близко не подходить к рынку. Побочным результатом роспуска фонда стало то, что 14 обученных Деннисом Turtles перестали быть трейдерами Drexel Fund и отправились в самостоятельное плаванье по волнам рынка. Кстати, строго придерживаясь, в отличие от учителя, принципов Turtles, все они закончили 1987 год с прибылью. Так, Джери Паркер (Jerry Parker)заработал 39 %профита, Поль Рабар (Paul Rabar) 78 %, Джеймс ДиМариа (James DiMaria) 97 %, а Лиз Чевал (Liz Cheval) аж 178 %.

Впрочем, вряд ли уже тогда решение Денниса об уходе с рынка было таким уж и твердым — иначе, зачем бы он просил Turtles соблюдать 5-летний мораторий на раскрытие информации о его методах торговли?

Так или иначе, но в 1994 году Ричард вернулся на рынок. Однако теперь его торговый стиль стал разительно отличаться от того, который он практиковал ранее, — он стал торговать механические торговые системы:

“Использование торговых систем в настоящее время — самый простой и удобный способ торговли. В конце торгового дня трудно торговать лучше, чем хорошо разработанная и продуманная система … Единственным способом выигрывать на фьючерсном рынке является торговля полностью механических торговых систем, при этом необходимо потратить несчетное количество часов на исследования. Когда я начинал в этом бизнесе, компьютеры отсутствовали и было тяжело проводить исследования… Сейчас, с технологиями, ушедшими далеко вперед, современные компьютеры никогда не устают проводить исследования, которые позволяют мне улучшать правила системы и торговать более успешно”.

За 8 месяцев торговли по системе в 1994 году он получил всего 8 процентов профита, однако уже в 1995 году его доход составил 108 %, а в 1996 году -112 %.

Деннис относит успех своей торговой системы на счет своих упорных исследований. “Я больше не трейдер, я сейчас исследователь, — говорит он. — Я постоянно провожу исследования для определения того, как я могу дополнительно настроить свою систему и создать новые способы адаптации к изменениям, постоянно происходящим на рынке “.

К 2000 году его личный капитал возрос до 300 млн долларов — и все это со стартового капитала в 1200 $ в 1970 году! Однако последний год тысячелетия оказался для его торгового счета роковым — он получил 37 %убытка. Тяжело сказать, что послужило этому причиной, — то ли он опять не смог соблюсти дисциплину в торговле, то ли адаптация торговых методов дала сбой, то ли это был просто неудачный год для торговцев трендов.

Несмотря даже на этот тяжелейший провал счета, очевидно, что Ричард Деннис останется в истории как великий трейдер. Он управлял деньгами клиентов свыше 20 лет, при этом средняя доходность его операций составила 27 %. И он породил Turtles, доказав этим, что человек может научиться стать успешным трейдером.

17 сентября 2020 года на 64 году жизни Ричар Деннис скончался от рака в Сэндвич, штат Массачусетс.

Вильям Экхард, человек, проигравший из-за Turtles доллар

Ричард Деннис и Вильям Экхард дружили c колледжа. Ричард начал свою торговую карьеру еще на последних летних каникулах в школе и продолжил ее сразу после выпуска. Вильям же продолжил по выпуску из колледжа научную карьеру и готовился защитить докторскую диссертацию по математической логике. Однако в силу разгоревшегося в стенах университета межличностного конфликта в 1974 году Вильям прервал научную карьеру и по предложению Ричарда начал торговать в качестве floor trader. В университет он больше не вернулся.

В течение многих лет Вильям был партнером Денниса по бизнесу в Drexel Fund, однако после печального для этого фонда 1987 года он не прекратил торговлю. После роспуска Drexel Fund Экхард основал собственную фирму ETC (Eckhardt Trading Company), которая весьма успешно действует под его руководством и по сей день.

По итогам 1986 –1990 годов его средний доход составил 20 %, и он вошел в двадцатку наиболее доходных CTA. Если взять его трейдерскую карьеру за более длительный промежуток времени, с января 1985 по октябрь 2000 года, то его средний годовой доход составляет 29 %, что автоматически делает его одним из самых удачливых трейдеров в истории. Поэтому нелишне прислушаться к его мнению.

“Я знал несколько миллионеров, которые начинали торговать доставшийся им по наследству капитал. Во всех случаях они этот капитал теряли, поскольку они не чувствовали боли, когда несли убытки. В течение нескольких первых формирующих характер лет торговли, они верили, что могут позволить себе потери. Гораздо лучше начинать торговать с небольшой суммой денег, отчетливо осознавая, что вы не можете примириться с потерями. Я поставлю скорее на кого-нибудь, начинающего несколькими тысячами долларов, чем на человека, начинающего с миллиона. Это одна из немногих индустрий, где вы можете стать богатым, начиная практически с нуля. Ричард Деннис начал с нескольких сот долларов, а заканчивает, владея несколькими сотнями миллионов — и это всего за два десятилетия “.

Что же до его пари с Ричардом Деннисом, в котором он проиграл доллар, то Экхард говорит следующее: “Я придерживался той точки зрения, что успешному трейдингу просто невозможно научиться … Я предполагал, что трейдер привносит торговлю нечто, что не может быть включено в состав торговой системы. Доказано, что я ошибался. Программа обучения Turtles имела выдающийся успех. Они выучились торговать великолепно. Ответ на вопрос (о возможности научиться торговать) — безусловно да …

Любой человек со средним интеллектом может научиться торговать. Однако намного легче выучить, что вы должны делать при торговле, чем делать это”. Вильям Экхард считает, что свойства человеческой психики таковы, что провоцируют трейдеров работать против тренда. Люди хотят покупать дешево и продавать дорого. Кроме того, люди быстро привыкают к существующим ценам и склонны считать их “нормальными”, а любое движение в сторону от этих “нормальных” цен отклонением”. В совокупности эти два фактора стимулируют их к торговле против тренда в предположении, что акции уже достаточно дороги и должны вернуться скоро к “нормальным” ценам (ситуация для тренда вверх).

Известно, что большинство трейдеров в долгосрочной перспективе проигрывают. Отсюда следует вывод, что для того, чтобы остаться в числе выигрывающих, необходимо действовать не так, как действует большинство. Положение о “противоположности” действий лежит в основе философии Turtles. Если проигрывающее большинство склонно работать против трендов, быстро фиксировать прибыль и пережидать убытки, не обращать внимание на Money Management и действовать исходя из соображений психологического комфорта, то для выигрыша на рынке надо действовать строго наоборот.

И еще один совет от Вильяма Экхарда. Если вы проигрываете рынку, то могут быть два варианта. Первый — вы не знаете, почему вы проигрываете. Тогда торговать дальше бессмысленно до тех пор, пока вы не выясните, в чем причина. Второй — вы знаете, почему вы проигрываете, и все равно проигрываете. В таком случае совет Вильяма обезоруживающе прост: “Он (трейдер) должен перестать делать то, что он делает неверно. Если он не может изменить свое поведение, то он должен стать догматичным системным трейдером”.

В заключение хочется еще раз отметить, что за более чем столетнюю историю торговли на бирже исследователи не раз находили философский камень, Святой Грааль этого таинства, передавали секреты своим последователям, а сами в конечном итоге терпели крах. Многие крупнейшие игроки (Джесси Ливермор, Виктор Нидерхоффер и др.) начинали с нуля, чтобы и закончить ни с чем. При этом тот факт, что они потеряли свои капиталы как финансисты, обеспечил появление таких жемчужин науки и литературы, как “Воспоминания биржевого спекулянта”, “Университеты биржевого спекулянта” и т.д.

Энциклопедия богатства:  Welcome bonus на Микро счет от FxOpen

Существует много факторов и сил, ведущих к потере денег на биржевых инвестициях: начиная от терактов и изменений в государственном регулировании и кончая ошибками в расчетах или управлении капиталом. Однако положительный момент заключается в том, что успех в торговле на бирже не зависит от врожденных качеств и наследуемого капитала, и человек со средними интеллектуальными способностями может научиться прибыльно торговать (пример “черепах” показывает, что можно стать успешным трейдером). При этом секреты успеха исследователи чаще видят именно в психологии трейдера, в его постепенном следовании прибыльной стратегии, а также в глобальном экономическом росте.

Легендарный трейдер — Джесси Ливермор

Хочешь стать великим трейдером — научись мыслить как победитель, действуй так, как действуют хорошие трейдеры. Именно поэтому и хочу познакомить читателей блога с такими “легендарными трейдерами”. И первым о ком бы я хотел написать это Джесси Ливермор. Прямо над экраном монитора у меня стоят две книги Э. Леверфа, одна из которых как раз про Д.Ливермора, называется она “Воспоминания биржевого спекулянта”. Это одна из книг, которые я советую прочитать в первую очередь.

“На Вал Стрит всегда все одно и то же. Спекуляция стара как этот мир: сегодня на бирже происходит то, что уже было прежде и что повторится потом.”

«Опыт поражений научил меня тому, что нападать стоит, только если уверен, что не придётся отступать.»

«Вообще говоря, нет причин, чтобы опыт ошибок был полезнее, чем уроки успехов. Но человеку от природы свойственно избегать наказаний. Сделав ошибку, вы не захотите повторить её ещё раз, тем более, что ошибки на бирже затрагивают два самых чувствительных места мужчины: они ранят ваш кошелёк и вашу гордость. Но здесь я должен отметить нечто занятное: порой биржевой спекулянт совершает ошибки и знает об этом. Потом он спрашивает себя: да зачем я всё это сделал? И он никогда не поймёт, почему он так поступил».

«Если мужчина намерен преуспеть в этой игре, он должен верить в себя и свой разум. Вот почему я не верю в советы и подсказки. Я по опыту знаю, что никто не может дать мне совет или ряд советов, которые принесут мне больше денег, чем моё собственное понимание».

Люди изумленно интересуются, где такие великие трейдеры, как Эд Секота (Ed Seykota) находят вдохновение и примеры для подражания? Джесси Ливермор (Jesse Lauriston Livermore) один из таких людей, жил в начале 20 века. Его по праву можно назвать одним из самых ранних трендовых трейдеров.

Родился Джесси Ливермор в 1877 году, в Соединенных Штатах Америки, в городе South Acton, Massachusetts.

Выходец из семьи фермера, получивший — как сказали бы сейчас — неполное среднее образование, Ливермор волею обстоятельств начал самостоятельную жизнь уже в четырнадцать лет. Мальчику, освоившему трехлетний курс математики за год, была не по душе работа в поле и, заручившись поддержкой матери, с пятью долларами в кармане, он бежал из дома. Как гласит легенда, дилижанс, на котором Джесс доехал до Бостона, остановился перед брокерской конторой. Так сама судьба указала будущему титану его роль. Хозяину конторы был нужен шустрый малый для записи котировок акций на доске — и Ливермор занял это место. Через полгода он проведет свою первую торговую сделку, а год спустя вернет долг матери — и еще три сотни сверху. Впоследствии Ливермор возвращал долги даже после банкротств, когда все обязательства перед заемщиками были сняты. Впрочем, тогда никто не мог и представить, что шустрый, немногословный паренек станет крупнейшим игроком за всю историю человечества, выиграет и проиграет сотни миллионов долларов, будет четыре раза разорен и снова встанет на ноги, будет возведен прессой в ранг демона рынка и навечно останется в этой незавидной роли.

Взлет Ливермора столь же головокружителен, сколь и его многочисленные падения. Сделав три доллара двенадцать центов в четырнадцать, в пятнадцать он заработал на спекуляциях акциями тысячу, а к двадцати годам настроил против себя все мелкие брокерские конторы Штатов: лавочки вроде той, в которой Джесс когда-то трудился у доски, были полулегальными — они работали по принципу игорных заведений, существуя за счет средств клиентов, а не за счет комиссии от сделок, из-за чего посетители, заимевшие дурную привычку всегда выигрывать, к “торгам” не допускались.

Так в самом начале XX века, получив кличку Юный Хват (boy plunger), Ливермор попал на фондовую биржу NYSE (NYSE). На самом деле, за всю свою жизнь он ни разу так и не побывал ни на торговой площадке NYSE, ни какой-либо другой бирже из тех, с которыми ему довелось работать — ведя все свои операции через брокеров. Но это не помешало ему зарабатывать и терять фантастические суммы.

Свою первую крупную операцию Ливермор провел в 1906 году, заработав сотни тысяч долларов, а к концу декады прославился сделанным буквально за день миллионом.

В 20-ых годах у него был самый роскошный офис во всем Нью-Йорке: Ливермор построил собственный торговый зал, где на огромной доске шестеро клерков выписывали котировки для него одного — финансовый гений предпочитал работать в полной тишине.

Шикарные загородные резиденции, гигантские яхты, многочисленные “Роллс-Ройсы”, драгоценности для жен и любовниц, сводившие с ума публику — он жил на широкую ногу и расплачивался за ошибки соответственно: несколько раз теряв все, до последнего цента, Джесс уходил с арены с миллионными долгами, но неизменно возвращался, с каждым разом расширяя масштаб своих операций.

Пик карьеры Ливермора пришелся на 1929-й — когда после многолетнего бума США были низвергнуты в пучину финансовых паник и экономического спада. Это был его лучший год: предвосхитив крушение рынков, он заработал сто миллионов долларов. В те роковые дни, когда разорившиеся игроки сыпались из окон домов, он кормил рынок из своих рук, а пресса назвала его главным виновником тотального биржевого краха и последовавшей за этим десятилетней Великой депрессии в США. Впрочем, журналисты сделали из Ливермора козла отпущения задолго до этих черных дней, списывая на него все крупные движения цен, которым не удалось найти лучшего объяснения, и в конце 20-ых он пришелся как нельзя кстати.

Человек, интеллектуальная мощь которого наводила ужас на сильных мира сего, неоднократно вынуждая финансовых воротил и власть предержащих просить его умерить пыл и пощадить рынки (когда просили, а когда и угрожали), сегодня почти забыт. Вы не найдете упоминания о нем ни в одной энциклопедии, на весь бескрайний интернет — лишь одна галерея с документальными фото и пара книг, в которых образ Ливермора не искажен корыстными интересами его немногочисленных биографов.

Одну книгу, “Воспоминания биржевого спекулянта”, стоит прочесть каждому: формально этот вышедший в 1923 году труд принадлежит Перуанская республика журналиста Эдвина Лефевра и повествует о жизни вымышленного героя, Ларри Ливингстона. Лефевр писал “Воспоминания биржевого спекулянта” основываясь на одном длинном интервью с Ливермором, но на деле мало кто сомневается, что большую часть книги написал сам Ливермор — слишком уж тонки и точны подробности этого увлекательного рассказа, ставшего беллетризованным описанием средних лет великого игрока. Другая книга точно принадлежит республика Перу Ливермора: это “How to trade in stocks”, вышедшая вскоре после его смерти. Насколько мне известно, она так и не была переведена на русский, но неоднократно переиздавалась. Говорят, она была написана Джессом после очередного банкротства, в надежде заработать денег на возвращение на рынок. Так или иначе, его имя к настоящему моменту забыто всеми кроме авантюристов, пытающихся выдать за золотую жилу собственные мудреные системы для биржевой торговли. Вряд ли жалкие эти потуги заслуживают рассказа о себе.

Но стоят ли чего-то сегодня и работы самого Ливермора? Ведь с тех пор, когда он выигрывал и терял на бирже миллионы, прошло почти сто лет! Изменились принципы торговли, изменились сами рынки и мир вокруг! Тогда не было даже телефонов, сегодня весь мир завязан в одну глобальную сеть. Тогда лента биржевого телеграфа, доска с котировками и собственный рассудок — сегодня компьютеры, в секунду обсчитывающие миллиарды чисел. Даже графики движения цен, без которых сегодня не обходится ни один игрок, во времена Ливермора считались не более чем диковинной новинкой, которой еще только предстояло доказать свое право на жизнь! Изменились правила, несравнимо выросли объемы — способны ли советы вековой давности принести хоть какую-то пользу сегодня? Да просто предложите современному спекулянту на бирже отказаться от привычных ему средств технического анализа, и вас посчитают за умалишенного.

Но откройте книги Ливермора: бумы и паники, обман и надежды — все это уже было и еще будет. Опыт, оставленный Ливермором, и сегодня — лучший учебник для игрока и истинность этого утверждения очевидна для каждого, кто читал первоисточники хотя бы раз. С первых дней и до конца своей биржевой карьеры он опирался на здравый смысл и логику. У него вы не найдете ссылок на сверхъестественные способности, что не даны никому другому. У него нет характерных для многих игроков ведущих в никуда философских измышлений и черной магии технических систем, непонятной даже самим ее создателям. Ливермор, принимавший решения на миллионы долларов, большую часть жизни исходил из информации о текущих ценах, спросе и предложении, учитывал новости. Испокон веков рынками правят надежда, страх и жадность — и этого знания, в сочетании с умением не повторять собственных ошибок, достаточно чтобы добиваться успеха.

История Джесса Ливермора обрывается трагедией, которую любят цитировать институтские зануды, наставляющие молодое поколение на путь истинный: потерпев очередной крах (говорят, причиной стало обозлившееся на игроков правительство) и потратив несколько лет на безуспешные попытки вновь сколотить начальный капитал, он покончил с собой.

Трейдер (Trader) — это

Всегда есть люди, которые ходят быстрее, чем остальная толпа. Им предначертано вести остальных, и не имеет значения как сильно эта толпа изменилась.

Словарь трейдера

«быки» — биржевые игроки, играющие на рынках акций. Предвидя повышение курса ценных бумаг и способствуя такому повышению, ««быки»» заранее скупают ценные бумаги, курс которых должен повыситься, с тем, чтобы потом выгодно продать по более высокой цене, осуществив спекулятивную операцию. Кличка ««быки»» связана со стремлением таких спекулянтов поднять цены «на рога».

Отсюда Бычий рынок (Bull market) — рынок, на котором наблюдается тенденция роста цен.

«медведи» — биржевые игроки, играющие на понижение цен товаров, курсов ценных бумаг, валюты. Они продают на срок (с выдачей, поставкой через определенный период) биржевые товары, которых у них нет пока в наличии, по курсу, цене зафиксированной в момент сделки, в расчете купить их до момента исполнения сделки по более низкой цене и тем самым получить прибыль в виде разности цен, курсов. Слово «»медведи»» отражает тот факт, что они «заваливают» цены вниз, давят их.

Отсюда понятие Медвежий рынок (Bear market) — рынок, на котором наблюдается устойчивая тенденция к понижению цен в течение длительного периода времени.

Обычно эти термины применимы к спекулянтам, использующим маржинальную торговлю. Они связаны именно с типом уже открытых позиций, а не с психологией поведения конкретного трейдера. Один и тот же человек может периодически становиться быком или медведем, даже сочетать это одновременно, если у него открыто несколько сделок в разных направлениях.

Трейдер (Trader) — это

Страус – это инвестор, который не отреагировал на критические ситуации или события, которые, вероятно, ударили по его инвестированию. Например, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам проводит расследование в компании — это событие, которое могло бы стать губительным для цен на акции компании,- страус просто проигнорирует эти новости. Эффект страуса – это когда инвесторы прячут свою голову в песок, надеясь дождаться лучших времен. Страусы появляются (или исчезают) чаще всего во время медвежьих рынков, когда люди склонны к переживанию наибольшего финансового стресса.

Свинья – это любой инвестор, который ставит жадность выше своих инвестиционных принципов или проверенных стратегий. Каждый, кто знаком с гуру инвестирования Джимом Крамером, знает одно из его самых известных выражений: «»быки» делают деньги, «медведи» делают деньги, а свиньи идут на убой». Свиньи склонны считать, что 100% прибыль за 12-месячный период – это недостаточно хорошо. В результате свинья может затем пойти и взять кредит, или заложить дом, чтобы купить больше акций по более высокой цене с надеждой заработать еще больше денег на инвестировании. Свинья может попасть на убой, если акции упадут и вся изначальная прибыль будет утеряна.

Овца – это инвестор, который не имеет стратегии или понимания происходящего. Этот тип людей просто слушает остальных ради финансового совета, и в результате зачастую пропускает наиболее значимые движения на рынке. Например, овцы, которые считали, что нужно покупать только акции известных компаний в 1990-е гг. пропустили один из грандиознейших «бычьих» рынков нашего времени. Другими словами, овцу могут съесть «быки» или «медведи», или же она сама не окажется в нужном месте на рынке.

«Собака с блохами». В зависимости от ваших познаний кино, вы можете помнить фразу, ставшую крылатой, из фильма «WallStreet» 1987 года: «Это собака с блохами, парень.» Именно так Гордон Гекко описал конфиденциальную информацию о состоянии курсов акций на бирже, полученную от молодого амбициозного брокера по имени Бад Фокс. Собака – это слабая акция или актив. Большинство инвесторов на Вал-Стрит расценивают «собаку» как ругательство, но для некоторых собака на рынке довольно привлекательна. Философия инвестирования, называемая теория собак индекса DOW, предполагает ежегодную покупку наиболее обесцененных акций Промышленного индекса DowJones (DJIA). Согласно этой теории, покупая акции Dow 30 с наибольшей дивидендной доходностью, инвесторы могут рассчитывать на 13% доходность на 15-летнем периоде.

Трейдер (Trader) — это

Денежный менеджмент «Money Management» — это стратегия высоты ставки для определенного формирования позиции на рынке, которая применяется к существующему спекулятивному капиталу. Основными элементами являются диверсификация и стратегии стоп ордеров для уменьшения риска или предупреждения непозволительного риска.

Длинная позиция (long) — это позиция на биржевом рынке, открывая которую трейдер закрепляется с длинной позицией в надежде получить прибыль на растущем рынке.

Трейдер (Trader) — это

Короткая позиция (Short Position)- это позиция на биржевом рынке, открывая которую трейдер закрепляется с короткой позицией в надежде получить прибыль от падения рынка.

Трейдер (Trader) — это

Источники и ссылки

autoforex.ru – сайт механических торговых систем на международном рынке Форекс

rushka.wikia.com — сайт о бирже

mvspytrendpro.com – торговая система

forexabs.ru/archives — блог трейдера

fxmag.ru – еженедельник форекс-трейдера

ВикиПедия – свободная энциклопедия

virtuosclub.ru — сайт профессиональных трейдеров

masterforex-v.org/ — лучший проект обучения валютный рынок Форекс

bizataka.ru — бизнес журнал

exall.ru/ — статьи и прогнозы международный валютный рынок Forex от опытных трейдеров

forexsys.ucoz.ru/ — статьи международный валютный рынок Форекс

youtube.com/ — основной видео хостинг

mig-international.ru/ — компания «МИГ инвест», брокерские услуги, рынок акций

adif.de/ru/index.html — сервис для трейдеров

Энциклопедия инвестора . 2020 .

Смотреть что такое «Трейдер» в других словарях:

Трейдер — член биржи, участник биржевой торговли, осуществляющий биржевые сделки за собственный счет или по поручению клиентов. По английски: Trader Синонимы: Брокер трейдер Синонимы английские: Floor trader, Local trader, Broker trader См. также: Трейдеры … Финансовый словарь

трейдер — маклер, торговец Словарь русских синонимов. трейдер сущ., кол во синонимов: 6 • барыга (16) • купец … Словарь синонимов

ТРЕЙДЕР — (англ. trader торговец) в биржевой терминологии: а) работник брокерской фирмы, непосредственно участвующий в биржевой торговле (см. Брокер); б) любое юридическое или физическое лицо, имеющее право заключать сделки на бирже … Юридический словарь

Трейдер — от англ. trade торговать А. Любое юридическое или физическое лицо, обладающее правом заключать сделки на бирже. Б. Работник брокерской фирмы, непосредственно участвующий в биржевой торговле. В. Торговец. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов

ТРЕЙДЕР — (от англ. trade торговать) 1) работник брокерской фирмы, непосредственно участвующий в биржевой торговле, исполняющий заказы на куплю продажу ценных бумаг; 2) любое юридическое или физическое лицо, обладающее правом заключать сделки на бирже; 3)… … Экономический словарь

ТРЕЙДЕР — [англ. trader торговец, спекулянт] экон. 1) торговец оптовыми партиями товара или ценными бумагами; 2) биржевой СПЕКУЛЯНТ, не являющийся сотрудником биржи (БИРЖА). Ср. БРОКЕР, ДИЛЕР. Словарь иностранных слов. Комлев Н.Г., 2006. трейдер сотруд … Словарь иностранных слов русского языка

ТРЕЙДЕР — (англ. trader торговец) 1) работник брокерской фирмы, непосредственно участвующий в биржевой торговле, исполняющий заказы на куплю продажу ценных бумаг; 2) физическое лицо, уполномоченное членом секции фондового рынка ММВБ проводить операции с… … Юридическая энциклопедия

Трейдер — (Трэйдэр, от англ. Trader торговец) биржевой торговец, спекулянт, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли. Обычно подразумевается торговля ценными бумагами (акциями … Википедия

ТРЕЙДЕР — 1. работник брокерской фирмы, непосредственно участвующий в биржевой торговле (см. БРОКЕР) 2. любое юридическое или физическое лицо, имеющее право заключать сделки на бирже 3. позишн трейдер или фло трейдер – тип биржевого спекулянта, который… … Большой экономический словарь

Трейдер — или Лифляндская Аа р. Лифляндской губ., впадает в Рижский зал. Берет начало в Венденском у. в болотах на выс. 700 фт.. несколькими вершинами, из которых самая значительная вытекает из оз. Алуксте; течет сначала на В до Аагофа, затем к С до… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

В Южной Корее из-за скандала с президентом обыскали Samsung

В офисе Samsung в Южной Корее был проведен обыск в связи с коррупционным скандалом.

Как пишет Reuters, во вторник, 8 ноября, работники прокуратуры Южной Кореи обыскали офис Samsung. По данным агентства, обыск может быть связан со скандалом, разгоревшимся в Южной Корее из-за президента страны Пак Кын Хе, которая якобы делилась секретными сведениями со своей подругой-гадалкой Чхве Сун Силь.

Прокуратура подозревает, что Пак Кын Хе могла провести через один из отделов компании 2,8 миллиона евро якобы за оплату консультации. На самом деле, считают следователи, глава Южной Кореи просто оплачивала обучение дочки подруги конному спорту.

Отмечается, что Пак Санг Чжин, один из руководителей Samsung Electronics, возглавляет федерацию конного спорта Южной Кореи.

Энциклопедия маркетинга

Каталог консалтинговых компаний

Библиотека маркетолога

Метод стога: курируем тенденции весело и с пользой

Рохит Бхаргава; пер. О. Медведь Глава из книги «Не очевидно. Как выявлять тренды раньше других»
Издательство «Манн, Иванов и Фербер»

В 1982 году одна-единственная книга под названием «Мегатренды» в корне изменила представление о будущем государств, компаний и общества. Ее автор Джон Нейсбит одним из первых в мире предсказал эволюционный переход от индустриального общества к информационному; он сделал это почти за десять лет до распространения интернета. А еще Нейсбит предсказал переход от иерархической системы к сетевой и рост мировой экономики. Несмотря на, казалось бы, непростительный, в американском стиле, оптимизм книги, из десяти крупных предсказанных в ней изменений большинство настолько опережали свое время, что после того, как она вышла в свет, один из рецензентов восторженно написал, что «лучше может быть только хрустальный шар». Сегодня в мире продано более 14 миллионов экземпляров «Мегатрендов»; книга по сей день остается единственным в мире бестселлером, который прогнозирует будущее, опубликованным за последние сорок лет.

После выхода книги во время десятков интервью в самых разных средствах массовой информации Нейсбиту постоянно задавали один и тот же вопрос: как он развил свои способности к прогнозированию и можно ли этому научиться? Нейсбит глубоко верил в пользу наблюдения. По его мнению, прежде чем пытаться предсказывать будущее, следует вначале понять настоящее (о чем, собственно, и говорится в цитате, открывающей эту главу). Друзья и родные автора считали его человеком, «безмерно любознательным по отношению к людям, культурам и организациям». В одной посвященной писателю статье, опубликованной в USA Today в 2006 году, его страсть просматривать «сотни газет и журналов, от Scientific American до журнала для буддистов Tricycle» называли символом неутолимой жажды знаний. В возрасте восьмидесяти шести лет (!) Джон Нейсбит был и остается страстным собирателем идей. Его пример на протяжении многих лет вдохновлял меня смотреть на мир под таким же широким углом зрения. Благодаря ему я разработал собственный метод для работы с трендами — метод стога.

Метод стога: вид изнутри

Услышав слово «стог», так и подмывает описать искусство выявления тенденций таким клише, как искать иголку в стоге сена. Но этот всем привычный образ заставляет вспомнить один из вымыслов о тренд-споттинге. Искусство выявления тенденций имеет очень мало общего с поиском их в неком «стоге сена», спокойно лежащих в ожидании, что их наконец обнаружат.

Метод стога подразумевает сбор историй и идей, или сена, и последующее выявление в них тенденции, то есть иголки, а также наполнение ее обобщенным смыслом.

Этот метод предполагает сбор информации и ее курирование, или, иными словами, организацию в значимые, имеющие определенный смысл смысловые блоки. А иголка — это озарение, благодаря которому вы находите во всем массиве данных общий смысл. После этого вам предстоит описать значение своей коллекции и обнаружить в ней ту или иную поддающуюся определению тенденцию.

Итак, кураторы тенденций не ищут иголку, они собирают сено в скирду, а затем уж втыкают в нее иглу. Естественно, это лишь общее образное описание метода. Чтобы по-настоящему в нем разобраться и научиться применять самостоятельно, придется копнуть гораздо глубже. Для облегчения этой задачи мы выделим в методе стога пять основных составляющих.

Как я стал заниматься курированием идей

Должен признаться, метод стога возник на почве сильнейшего разочарования в работе. В 2004 году я входил в состав команды в рамках большого маркетингового агентства, которая одной из первых начала заниматься ориентированными на социальные медиа практиками. По идее, мы должны были помогать крупным компаниям искать способы использования социальных медиа в своей работе.

Поскольку Facebook и Twitter в те времена еще не было, социальными медиа считали в основном блоги. Следовательно, по существу, перед нашей рабочей группой стояла задача помогать брендам сотрудничать с влиятельными блогерами. На пути нашего в высшей степени благонамеренного плана стояла только одна преграда: все мы не слишком много знали о блогинге. Вследствие чего члены нашей команды решили делать то, что показалось им единственно логичным в данной ситуации, — вести собственные блоги.

В июне того года я завел блог Influential Marketing, в котором высказывал свои мысли о стратегии в области маркетинга, связей с общественностью и рекламы. Мой первый пост был посвящен довольно скучной теме — оптимальному для веб-дизайнеров размеру экрана. Буквально через пару дней я столкнулся с первой серьезной проблемой на новой для меня ниве деятельности: я понятия не имел, о чем писать дальше, как постоянно поддерживать актуальность своего наспех созданного блога с помощью новых идей и историй, работая полный рабочий день, ведь в мои должностные обязанности не входила задача ведения блога!

И я решил коллекционировать разные идеи. Сначала это были только идеи для постов, которые я записывал в блокнот или отправлял себе по электронной почте. Затем я начал замечать и заимствовать концепции из множества «мозговых штурмов», в которых ежедневно принимал участие. Потом решил сохранять цитаты из книг, вырезать заметки из газет и журналов и писать на основе собранной таким образом информации много постов. В итоге первые четыре года блогерства вылились в первый договор о написании книги, заключенный с издательством McGraw-Hill. А еще через несколько лет пост о трендах, основанных на идеях, собираемых мной в течение года, подвиг меня на публикацию первого «Отчета о неочевидных тенденциях».

Благодаря коллекционированию идей и блогингу я со временем приобрел хорошую репутацию и привлек собственную аудиторию; это также стало первым этапом в создании метода стога.

Этап 1: сбор информации

Сбор информации подразумевает поиск и сохранение разнообразных идей и историй в ходе взаимодействия с людьми или материалами в любой форме из самых разных источников.

Вы каждый день, регулярно, обращаетесь к одним и тем же источникам информации? А может, время от времени вы читаете твиты и иногда переходите по ссылкам? Независимо от того, как именно вы изучаете медиаконтент, вам наверняка встречалось довольно много интересных историй и идей. Только вот сохраняете ли вы их?

Для первого этапа при работе с методом стога необходимо завести привычку сохранять все интересное. Например, я всегда ношу с собой в сумке небольшой блокнот, а на столе у меня лежит папка, в которой я держу вырезки и распечатки из самых разных медиа. Каждый год эта папка другого цвета, и теперешняя озаглавлена «Тенденции 2020 года».

Следуя своему методу, я начинаю собирать материалы в январе, а завершаю в декабре; результатом этой деятельности становится очередной ежегодный «Отчет о неочевидных тенденциях». Благодаря такому подходу у меня всегда есть четкий начальный и конечный пункт для каждого нового раунда сбора идей.

Вовсе необязательно строго соблюдать такой же календарный график, но я все же настоятельно рекомендую установить конкретную дату, когда вы сможете сделать паузу и поразмышлять над тем, что вам удалось на данный момент собрать, и попытаться найти во всем этом некие закономерности (подробнее мы обсудим это позднее).

Где брать идеи? источники

  1. Беседы на всевозможных мероприятиях и встречах (задавайте собеседникам как можно больше вопросов).
  2. Лекции, как живые, так и виртуальные, например TED-конференции (записывайте интересные цитаты).
  3. Индустрия развлечений (смотрите образовательные и информационные фильмы и телепередачи).
  4. Книги (читайте беллетристику и научно-популярную литературу).
  5. Музеи (посещайте эти заведения — чем они менее прославленные и известные, тем лучше!).
  6. Журналы и газеты (как можно более далекие от вашей сферы деятельности).
  7. Путешествия (посещайте даже не слишком экзотические и далекие места).

На первый взгляд этот список источников может показаться довольно банальным. Однако любые источники информации редко позволяют собрать идеальный «пакет» хороших мыслей или тенденций. Чтобы овладеть искусством сбора ценных идей, необходимо приучиться выискивать их в разнообразных источниках и скрупулезно собирать.

Полезные советы и приемы: как собирать идеи

  • Заведите папку. В папке на моем столе хранятся выписки, статьи из журналов и газет, распечатки материалов из интернета, брошюры с конференций и просто самые разные идеи на бумаге, которые я счел любопытными. Эта папка позволяет мне хранить материалы в сконцентрированном и наглядном виде. Вы также можете создать электронную папку или использовать сразу оба формата. В любом случае следует иметь какое-то одно место, где будут храниться идеи, ждущие дальнейшего осмысления.
  • Всегда кратко резюмируйте идею. Собирая материалы в течение целого года, легко забыть, почему та или иная идея показалась вам интересной. Чтобы восстановить пробелы в памяти, заведите обыкновение выделять маркером несколько ключевых предложений или делать краткие заметки на полях с описанием своих мыслей по поводу каждой статьи. Позже, когда вы будете просматривать собранные за прошедший период материалы, эти записи помогут вам вспомнить, что первоначально привлекло ваше внимание.
  • Ищите концепции, а не выводы. Эффективному куратору не следует зацикливаться на немедленной количественной и качественной оценке новых данных. Не стоит пытаться глубоко осмыслить каждую идею в тот же момент, когда вы о ней узнали. Часто бывает намного полезнее просто сохранить заинтересовавшую вас информацию и заняться повседневными делами. Время и терпение существенно расширяют кругозор.

Этап 2: группирование

Группирование — это объединение разрозненных и, на первый взгляд, не связанных друг с другом идей и фактов в общие темы.

После того как вы начнете старательно коллекционировать идеи, вам нужно будет попытаться осмыслить первые результаты своей наблюдательности и любознательности, чтобы понять, что они означают и взаимосвязаны ли друг с другом. Переходя от сбора к группированию, вы делаете первый шаг к тому, чтобы объединить собранные вами факты и идеи определенным смыслом. На первых порах в этом вам наверняка поможет использование поисковых вопросов. Попробуйте применить некоторые из моих любимых, перечисленных ниже вопросов.

Вопросы для группирования идей

  1. Какую широкую группу или демографическую категорию описывает это сообщение?
  2. Какие человеческие потребности и поступки выражены в данной идее?
  3. Что делает эту историю интересным и наглядным примером?
  4. Как это явление сказывается на разных отраслях?
  5. Какие особенности или признаки заинтересовали меня в этом факте?

На этом этапе важно помнить, что области деятельности или тематические категории не имеют для группирования никакого значения. При сортировке собранных материалов старайтесь не угодить в очевидную ловушку, пытаясь объединить в одну группу все примеры, касающиеся финансов, или все истории, связанные, скажем, с Facebook.

Идеи следует объединять в тематические блоки на основе неких закономерностей или человеческой мотивации, а не конкретных отраслей или демографических категорий.

Готовя «Отчет о неочевидных тенденциях» за 2020 год, я собрал ряд материалов о новых маркетинговых программах и стратегиях кампаний трех различных фирм: Domino’s Pizza, Ally Bank (онлайновый цифровой банк) и Aviva (шестая по величине в мире страховая компания). Как видите, примеры из разных отраслей экономики: тут тебе и банковское дело, и ресторанный бизнес, и страховые услуги. Однако эти три компании нашли новые способы работы с клиентами, из чего можно извлечь общий урок: названные организации всеми силами старались не выглядеть безликими и найти свой собственный стиль построения отношений. Поэтому я объединил их в одну группу, а на каталожной карточке написал: компании, ориентированные на человека.

На втором этапе не надо придумывать тенденции впечатляющее название и проводить глубокие исследования собранного материала. Нужно всего лишь начать формировать малые кластеры идей, объединяя узкие концепции в более широкие группы, которые вы проанализируете позже.

Полезные советы и приемы: как эффективно группировать идеи

  • Фокусируйтесь на человеческих потребностях. Иногда, только обратив внимание на то, какое человеческое чувство лежит в основе идеи, можно осознать суть и значение примера. Скажем, базовая потребность в принадлежности, согласно модели выдающегося американского психолога Абрахама Маслоу, заставляет многих из нас размещать комментарии в социальных сетях или объединяться в онлайн-сообщества. Научившись связывать факты с базовыми человеческими потребностями, лежащими в их основе, вы станете быстрее находить в них нечто общее и объединять в группы.
  • Признавайте очевидное. Для выявления неочевидных идей полезно уметь признавать и даже постигать очевидные истины. Например, чтобы попрактиковаться в группировании, можно использовать для объединения в кластеры собранных фактов очевидные идеи (скажем, несколько историй о новых носимых технологических продуктах), а позже поработать с этой группой и постараться выявить объединяющие их неочевидные идеи.
  • Доверяйте своей интуиции. Приучившись быть более наблюдательным, вы можете обнаружить, что у вас начал появляться своего рода нюх на истории, который каким-то непостижимым образом чувствует важное и значительное и объединяет разные идеи, хоть вы и не можете объяснить логику своих рассуждений. Доверяйте своей интуиции, когда она указывает на связь между несвязанными фактами, даже если не можете пока все свести воедино. На более поздних этапах вы дополнительно все обдумаете и сформулируете более ясную концепцию.
Энциклопедия богатства:  Бинарные опционы Орехово-Зуево

Этап 3: доработка

Доработка тенденции — это обдумывание лежащих в ее основе ключевых мыслей, которые связывают разные идеи, и формулирование одной, более общей и ясно выраженной идеи или направления.

Если вы прошли через этапы сбора и группирования идей, значит, достигли точки, в которой, скорее всего, столкнетесь с той же проблемой, с которой каждый год сталкиваюсь я. Речь идет о многообразии вариантов.

В ходе выполнения ежегодного упражнения на курирование тенденций сразу после этапа группирования всех собранных мной идей у меня обычно получается от семидесяти до ста возможных тем. Это слишком много для отчета, следовательно, до конца работы еще далеко.

На третьем этапе ваша цель состоит в том, чтобы взглянуть шире на собранный материал и объединить несколько блоков информации в то, что в итоге может оказаться тенденцией.

Вопросы для доработки тенденций: как думать об идеях шире

  1. Что больше всего меня заинтересовало в этих идеях?
  2. Какие элементы я мог упустить раньше?
  3. Что скрывается под поверхностью?
  4. Какова общая картина?
  5. Есть ли связь между этими идеями?

Возможно, это самый сложный этап метода стога, так как в результате объединения идей тенденция может стать слишком очевидной и широко распространенной. Следовательно, на этом этапе вам нужно доработать идею, сделав ее шире, и подтвердить достаточным количеством примеров. Например, готовя в марте 2020 года «Отчет о неочевидных тенденциях» 2020 года, я наткнулся на любопытную информацию о стартапе GoodRx из сферы здравоохранения. Эта компания разработала инструмент поиска медикаментов по наилучшим ценам. Такой простой, полезный и наглядный пример ускорения перехода к расширению возможностей потребителей в сфере здравоохранения. В то же время я заметил, что розничные торговые сети вроде Macy’s активно инвестируют средства в создание приложений для улучшения покупательского опыта в своих магазинах и что в последнее время появилось много таких сервисов, как Rent the Runway (аренда платьев через интернет), которые помогают людям экономить время и деньги при покупке.

На первый взгляд, у софта, позволяющего покупателям экономить на стоимости лекарств, компьютерного приложения для розничного магазина и работающего на основе краудсорсинга сайта аренды платьев мало общего. Поэтому изначально я не объединил их в группу. Однако на этапе доработки тенденций я понял, что в их основе лежит стремление определенным образом оптимизировать покупательский опыт. В итоге я назвал эту тенденцию «Оптимизация шопинга» и описал ею появление многочисленных новых мобильных приложений и стартапов, созданных в помощь покупателям и оптимизирующих процесс покупки любых товаров, от модных платьев до медицинских препаратов.

На следующем этапе мы подробно обсудим методы называния тенденций (и предысторию термина Shoptimization). Сейчас я привожу этот пример, чтобы показать, что на этапе доработки вы начинаете находить связи между различными отраслями и идеями, которые, возможно, изначально казались вам никак не связанными между собой и были отнесены к разным группам.

Возможно, разница между группированием и доработкой идей может показаться вам совсем незначительной. И действительно, бывает, что мне удается делать и то, и другое одновременно, поскольку объединение материала в группы нередко помогает куратору тенденций существенно расширить свои выводы о них. В методе стога я решил разделить эти этапы, потому что чаще всего они все же представляют собой отдельные действия. Однако, попрактиковавшись, вы наверняка сможете объединять их.

Полезные советы и приемы: как доработать сгруппированные идеи и выявить тенденцию

  • Используйте для доработки идей слова. Готовые группы идей иногда бывает полезно описать парой слов; это помогает увидеть связывающие их общие темы. Например, когда я коллекционировал идеи, связанные с предпринимательством, для своего «Отчета о тенденциях» за 2020 год, на поверхность всплыло слово «быстро», которым часто характеризовался рост экосистемы востребованных сервисов для предпринимателей. Тема скорости помогла мне соединить вроде бы совершенно различную информацию и в конечном счете выявить тренд под названием «Мгновенное предпринимательство».
  • Проводите отраслевые вертикали. Несмотря на мои собственные предостережения от группирования идей по отраслям, иногда тенденция проявляется в одном секторе. Увидев, что кластер сфокусирован преимущественно на одной отрасли, я всегда стараюсь найти другой, который можно было бы с ним объединить. Таким образом мне удается увидеть общую картину и избавиться от нечаянной предвзятости к какой-либо отрасли, с которой я, возможно, подходил к группированию идей в первый раз.
  • Идите на запах денег. В бизнесе тенденции нередко стимулируются получением доходов компаниями, которые их используют. Если пойти по этому следу, он может привести вас к связям, которые вы, вероятно, раньше не заметили. Например, именно так появление службы подписки для читателей электронных книг и рост популярности программного обеспечения на основе облачных вычислений привели меня к выявлению тенденции «Бизнес по подписке», которую я описал в своем «Отчете о неочевидных тенденциях» за 2020 год. В обоих случаях эти бренды трансформировали свои бизнес-модели, чтобы перейти с продажи продукта на модель подписки.

Этап 4: присвоение имени

Выбор названия для тенденции предполагает простое, лаконичное и запоминающееся описание готовой идеи.

Поиск названия для тренда несколько напоминает выбор имени для ребенка: вы тщательно обдумываете каждый вариант, который может непреднамеренно обречь вашу идею на жизнь, полную насмешек, и стараетесь подобрать такое название, которое позволит ей приобрести индивидуальность и привлечь к себе внимание.

Конечно, название зависит от того, какую мысль вы собираетесь донести до людей; а это, как правило, уже не имеет ничего общего с выбором имени для ребенка. По-настоящему удачные названия тенденций передают нужный смысл просто и мгновенно и отлично запоминаются. По этой причине данный этап метода стога — мой любимый, однако он одновременно и самый сложный с точки зрения креативности. Действительно, очень важно дать тренду такое название, которое немедленно засядет в голове, в противном случае оно будет сразу же забыто.

Иногда стремление поделиться с миром неочевидными идеями заставляет меня выдумывать ряд совершенно новых концепций. Наглядным примером этого может служить моя вторая книга, в которой рассказывается о том, что способность нравиться людям является залогом успеха в бизнесе. Likeonomics («Экономика, основанная на симпатии») стала бестселлером в категории бизнес-литературы в первую же неделю, когда была издана. Кроме того, в 2006 году я опубликовал в блоге пост о том, как оптимизировать контент для совместного использования в социальных медиа. Я назвал эту тенденцию «Оптимизация социальных медиа». Эта идея породила более десятка компаний, предлагающих подобные услуги, которые и сегодня остаются в бизнесе; ей даже посвящена отдельная статья в «Википедии». И все это стало возможным во многом благодаря остроумному названию идеи. Удачное имя помогает хорошим идеям захватывать воображение людей, облегчая им задачу восприятия новой идеи, ее полного осмысления и признания. И конечно же, придумать такое название не так уж просто.

По сути, подбор имени для тенденции порой занимает не меньше времени, чем любой другой аспект ее выявления или анализа. Используя свой метод, я пробую самые разные возможности: записываю варианты на каталожных карточках и сравниваю, разложив их в ряд на столе, а потом проверяю на первых читателях и коллегах. Только после тщательного и всестороннего тестирования я даю тенденциям, описанным в моих ежегодных отчетах, окончательное название.

Вопросы для присвоения имени трендам: как подобрать хорошее название

  1. Не используется ли это название кем-то другим? Не известно ли оно всем и каждому?
  2. Просто ли оно произносится?
  3. Передает ли оно смысл, не требует ли слишком много разъяснений?
  4. Можете ли вы представить себе его как название книги?
  5. Использованы ли в нем уникальные, не затертые слова? Не являются ли они клише?
  6. Не базируется ли случайно имя тенденции на той или иной популярной теме?

Итак, как же удается выбрать удачные названия для тенденций? Конечно, вы можете просто просмотреть список тенденций из части II этой книги и оценить названия, придуманные мной для отчета о тенденциях 2020 года, но для примера назову еще несколько названий из предыдущих отчетов, дополнив их краткими историями создания.

  • «Кристальная прозрачность», 2020 год. В названии обыгрывается распространенное словосочетание «кристальная честность»; оно призвано проиллюстрировать, что, стараясь укрепить доверие клиентов, деятельность брендов становится все более прозрачной.
  • «Драгоценная печать», 2020 год. В нашем цифровом мире эта тенденция должна была передать мысль о том, что многие люди сегодня со все большим вниманием относятся к тому, что читают или распечатывают, ведь далеко не все оценивается ими достаточно высоко, чтобы быть переведенным из цифрового формата в бумажный. Слово «драгоценный» показалось мне идеальным для описания этого настроя; и кроме того, с помощью аллитерации создавался удачный эффект со словом «печать» 1 . По-моему, это весьма удачное название.
  • «Одержимость продуктивностью», 2020 год. По мере того как наша стремительная жизнь создает все больше историй о необходимости повышать продуктивность каждого мгновения, мне все чаще кажется, что все эти инструменты и рекомендации по оптимизации каждой минуты нашей жизни граничат с одержимостью. Найти название для этой тенденция оказалось несложно, но мой выбор отлично сработал, потому что в нем слово, которому большинство людей придает негативный смысл («одержимость»), неожиданно объединено со словом, которое, как правило, используется в позитивном контексте («продуктивность»).

Существуют десятки способов найти название для новых тенденций; я же поделюсь с вами некоторыми приемами, которые сам использую чаще всего.

Полезные советы и приемы: как придумывать броские названия для тенденций

  • Контаминация. Возьмите два слова (или названия концепций) и объедините их так, чтобы неологизм имел определенный смысл. Например, Likeonomics состоит из двух английских слов: likeability («способность нравиться людям») и economics («экономика»), а Shoptimization — из слов shopping («шопинг») и optimization («оптимизация»). С помощью этого приема вы можете сделать идею запоминающейся и убедить людей принять ее, но помните: если название окажется не слишком изящным, оно будет звучать вычурно и искусственно. Из этих соображений я назвал свою книгу Likeonomics, а не Trustonomics: trust («доверие») и economics («экономика). Гибридные названия должны произноситься легко, а их составляющие должны быть узнаваемыми. Производные слова Likeonomics и Shoptimization звучат очень похоже на оригиналы, поэтому они не кажутся натянутыми и натужными.
  • Аллитерация. В названиях брендов часто используется этот прием, взять хоть Coca-Cola или Krispy Kreme. Я применил его в названиях таких тенденций, как «Партнерское издание» или «^кураторство». Как и в случае контаминации, название может показаться притянутым за уши, если соединить в нем два слова без явного смысла. Однако если вам удастся этот прием, то новая тенденция получит превосходное имя.
  • Выверт. Суть этого приема состоит в том, чтобы взять широкоизвестную идею или фразу и чуть-чуть изменить ее. Мой любимый пример — название тенденции 2020 года «Измеряй жизнь». Основой для него послужил чрезвычайно популярный в тот момент слоган Quantified self («Измеряй себя»), а также название одноименного движения. В нашем мире постоянно появляются новые измерительные приборы, используемые для занятий спортом, и прочие подобные гаджеты, позволяющие пользователям в режиме реального времени собирать любые данные о физическом состоянии своего организма, хоть во время выполнения физических упражнений, хоть во время сна. Иными словами, я взял уже закрепившийся в общественном сознании термин и немного подправил его, чтобы привлечь внимание.

Этап 5: приведение доказательств

Приведение доказательств — заключительный этап метода стога. Подразумевается, что у вас имеется достаточно примеров и конкретных результатов исследований для подтверждения того, что идея действительно описывает явление, развивающееся ускоряющимся темпом, а значит, ее можно считать трендом.

Возможно, до этого момента вы думали, что разработка и курирование тенденций не предполагают проведения масштабных исследований. И это действительно верно для этапов, о которых я рассказал. Однако это не означает, что точные данные или серьезные исследования не имеют значения для моего метода, хотя во многом он строится на анализе фактов и идей, собираемых долгое время, и последующем выявлении закономерностей в этом материале. Тем не менее, когда дело доходит до предъявления доказательной базы, подтверждающей наличие тенденции, результаты исследований и точные данные приобретают особую важность.

Какой объем данных и оригинальных исследований вам необходимо собрать, частично зависит от того, кто, по вашим оценкам, в дальнейшем будет учитывать данную тенденцию. Чем более аналитического или научного склада будет эта аудитория (или заинтересованные стороны), тем выше вероятность того, что вам понадобятся точные данные и научные доказательства, подтверждающие выявленные тренды.

Какие бы исследования в доказательство своей правоты вы ни решили использовать, я рекомендую подтверждать ее аргументами, касающимися трех важнейших аспектов: идеи, влияния и ускорения темпа.

Что такое тенденция? Тенденция представляет собой наблюдаемое уникальное явление, развивающееся ускоряющимся темпом

Рассмотрим каждый из них в деталях.

  1. Идея. Идеи великих тенденций представляют собой уникальные характеристики изменений в культуре, бизнесе или поведении людей, осмысленные и содержательные, достаточно краткие, но не слишком упрощенные.
  2. Влияние. Тенденция оказывает влияние, если заставляет людей изменить свое поведение, а компании адаптировать свой продукт или способ его продажи.
  3. Ускорение темпа. Этот последний обязательный аспект, подтверждающий наличие тенденции, показывает степень вероятности того, что в ближайшем будущем она будет влиять на бизнес и поведение потребителей.

Последние пять лет эти три аспекта служили для меня главным фильтром при оценке тенденций и давали гарантию моей внимательности и тщательности в деле курирования. Чтобы обеспечить последовательность процесса, при составлении ежегодного окончательного списка из пятнадцати тенденций я всегда стараюсь задавать себе одни и те же вопросы.

Бопросы для приведения доказательств: как количественно оценить тенденцию

  1. Достаточно ли уникальна данная идея, чтобы назвать тенденцию новой и свежей?
  2. Публиковались ли уже какие-либо исследования, касающиеся этой тенденции?
  3. Проявляют ли интерес к данной идее средства массовой информации? Можно ли найти в них подтверждающие ее примеры?
  4. Достаточно ли примеров из различных отраслей свидетельствуют о том, что идея, скорее всего, будет понята и принята?
  5. Какова вероятность того, что тенденция сохранится в обозримом будущем?

Задавая себе эти вопросы, вы можете обнаружить, что некоторые из тенденций, которые вы курировали, анализировали, доработали и для которых, возможно, даже придумали неплохое название, не удовлетворяют всем этим критериям. К сожалению, сейчас мы с вами дошли до самого неприятного этапа метода стога — отбрасывания недостаточно ярких трендов.

Отказываться от идей бывает очень трудно, особенно после того, как к ним по-настоящему привяжешься. Не облегчает эту задачу и мой совет подбирать название для тенденций раньше, чем подыскивать их доказательства.

Вероятно, это кажется вам не слишком логичным. Зачем давать имя чему-то, от чего, возможно, придется впоследствии отказаться? Все это, конечно, верно, но, увы, часто просто приходится давать тенденции имя прежде, чем осознаешь ее истинную важность и значимость. Дело в том, что присвоение имени зачастую проясняет суть тенденции и подсказывает, как можно доказать ее существование.

Если в итоге вы обнаруживаете, что выявленная вами тенденция не работает, нужно решительно отказаться от нее.

Многообещающие тенденции всегда подтверждаются доказательствами, достаточно убедительными с точки зрения тех, на кого они предположительно будут оказывать влияние.

Полезные советы и приемы: как доказать наличие тенденции

  • Сфокусируйтесь на разнообразии. Проще всего понять, что ваша идея на самом деле никакая не тенденция, — это признать, что вам удалось найти ей всего одно подтверждение в какой-то одной конкретной отрасли, категории или ситуации. Например, несколько лет назад я серьезно обдумывал идею малоформатных коммуникаций, исходя из быстрого роста популярности Twitter и кратких текстовых сообщений вообще, но так и не нашел достаточно разнообразных примеров, которые доказывали бы, что это действительно тенденция. И мне пришлось от нее отказаться.
  • Остерегайтесь предвзятости. Ничто не ухудшает вашу оценку и суждения сильнее, чем желание выявить тенденцию, которая тем или иным образом помогает вашей отрасли, продукту или карьере. Это довольно щекотливый вопрос, ведь отчасти намерение заниматься курированием собственноручно выявленных тенденций обусловлено именно желанием поддержать свой продукт или убеждение. Однако именно по этой причине многие тенденции непозволительно упрощаются, а то и вовсе не имеют никакого отношения к реальности. Истинная тенденция выявляется при условии отсутствия заинтересованности в какой-либо отрасли или сфере деятельности, она не должна удовлетворять корыстные интересы.
  • Используйте авторитетные источники. Лучше всего для подтверждения своих умозаключений искать примеры и результаты исследований в самых авторитетных источниках. Иными словами, подбирайте примеры, которые люди примут и признают с наибольшей степенью вероятности, либо приводите результаты исследований уважаемых организаций или научных институтов. От этого очень сильно зависит, разделят ли люди ваше видение или усомнятся в ваших выводах, потому что приводимые как аргумент источники покажутся им не слишком достоверными.

Вы можете выбрать самые разные методы для приведения доказательств в пользу существования новых тенденций, например: связывать их с фундаментальными человеческими потребностями, подкреплять свои идеи примерами успешных компаний и выписками из отчетов о квартальной прибыли и многие другие. Тренды, которые можно прогнозировать с помощью метода стога, не сосредоточены ни исключительно на потребительском поведении, ни на мировой экономике. Этот метод позволяет наблюдать и выявлять закономерности в массмедиа, культуре, бизнесе или любых других сферах жизни общества, имеющих для вас особое значение.

И в заключение, чтобы вам было проще взять на вооружение метод стога, предлагаю поэтапно обсудить конкретный пример его применения. В этом нам поможет один тренд из моего отчета о неочевидных тенденциях 2020 года.

Пример из практики: как курировать неочевидные тенденции

Должен признаться, выбирая пример из практики для этой главы, я испытывал большой соблазн пойти по простому пути и описать тенденцию одного из моих предыдущих отчетов. Но, на мой взгляд, пример будет более ярким и полезным (!), если отслеживать прогресс по ходу работы над новыми трендами. Поэтому при работе над этим разделом я одновременно проводил исследования и описывал выбранную для иллюстрации тенденцию.

Итак, пример из моей практики проведет вас через все пять этапов метода стога; мы будем собирать и группировать идеи, дорабатывать тенденцию, называть ее и доказывать ее существование. Для этого я подготовил материал о тенденции из отчета о неочевидных тенденциях 2020 года — «Сконструированное привыкание». Подробнее о ней вы можете узнать из главы 15, которая посвящена именно этой тенденции.

Тенденция «Сконструированное привыкание»

Этап 1: сбор

В феврале 2020 года я прочитал о том, как создатель онлайн-игры Flappy Bird Донг Нгуен неожиданно, после миллионов скачиваний, навсегда убрал ее из магазинов iTunes и Android, так как, по его мнению, игра вызывала у людей нездоровую зависимость. Неожиданный поступок Нгуена сразу же показался мне нерядовым, и я, хоть еще и не понимая зачем, сохранил заметку об этом. Несколько позже в том же году я прочитал отличную книгу под названием «Покупатель на крючке» 2 , в которой рассказывалось о том, что разработчики из Кремниевой долины иногда целенаправленно создают «вызывающие привыкание продукты», такие же, какой непреднамеренно создал Нгуен (и за что он почувствовал себя виноватым). Я сохранил и эту идею.

Этап 2: группирование

Приступив к группированию материала, я увидел закономерность в ряде историй, которые, как я решил, говорили о разных видах зависимого поведения. В истории о Flappy Bird рассказывалось об игре, судя по всему, вызывающей привыкание у игроков. Книга «Покупатель на крючке» израильтянина Нира Эяля была посвящена способам разработки новых продуктов, формирующих у людей привычку к их потреблению. Объединяя материалы в группы, я сосредоточился на мысли о том, что дизайн интерфейса, судя по всему, играет в привыкании к продукту определенную роль. В итоге я объединил эти истории, снабдив их каталожной карточкой с надписью «дизайн, вызывающий привыкание», — так я сформулировал свою догадку относительно возможной новой тенденции.

Этап 3: доработка

Приступив к анализу первоначального списка, в котором насчитывалось 75 вероятных тенденций, я отметил еще несколько идей, которые, как мне показалось, могли иметь отношение к дизайну продуктов, вызывающих привыкание. В частности, одна из них касалась тренда из области образования, за которым я наблюдаю в связи с активным использованием метода геймизации, или игрофикации, нацеленного на то, чтобы помогать людям всех возрастов в освоении новых навыков и знаний.

Еще раньше я подписал одну из каталожных карточек «Геймизированное обучение». В эту группу входила статья о некоммерческой образовательной организации Khan Academy, использующей для стимулирования интереса к учебе беджи, и история о стартапе Curious, который стремился вызвать привыкание к процессу обучения, предлагая краткие и на редкость увлекательные учебные материалы и уроки по самым разным интересным темам.

Заключительным фрагментом моего пазла, состоящего из материалов для обнаружения новой тенденции, стала книга Майкла Мосса, прочитанная мной еще в 2020 году. Она называлась «Соль, сахар и жир» 3 и тоже была посвящена идее зависимости и привыкания, но в сфере производства продуктов питания. В ней рассказывалось о том, как разработчики нашли «точку блаженства» в виде оптимального сочетания сахара, жиров и соли, доводящего до экстаза большинство людей, а точнее, как создавалось наше любимое печенье Oreos и чипсы Cheetos. Помимо этой книги у меня было еще несколько статей на данную тему; все материалы я объединил в группу под названием «Неотразимая еда».

Объединив идею геймизированного обучения с группой, обозначенной карточкой «Дизайн, вызывающий привыкание», и рассматривая идеи из категории «Неотразимая еда», я понял, что все они описывают явление, над которым наверняка стоит поразмыслить. Эта более широкая тенденция описывала, как разные виды опыта и, вероятно, разные виды продуктов целенаправленно создавались и создаются для формирования у нас стойкой зависимости, причем не только с помощью дизайна или интерфейса. И я объединил все эти три идеи в одну группу, предварительно назвав ее «Вездесущее привыкание».

Этап 4: присвоение имени

После того как у меня набралось достаточно примеров из самых разных областей, от производства пищевых продуктов до онлайн-обучения, настало время подобрать этому явлению название, которое бы точно и понятно описывало общую тенденцию. Как я уже говорил, иногда я оставляю имя, придуманное мной на этапе группирования или доработки для одного из исследуемых направлений. К сожалению, в данном случае «Дизайн, вызывающий привыкание» в полной мере не отражал сути тенденции. Название «Геймизированное обучение» слишком уж очевидное и явно узконаправленное, а «Вездесущее привыкание», присвоенное группе на этапе доработки, звучало не слишком интересно. Нужно было придумать что-то более остроумное.

Подсказку для названия этой тенденции мне подкинуло интервью с автором книги «Покупатель на крючке» Ниром Эялем. Он признался интервьюеру, что ему нравится считать себя «конструктором человеческого поведения». Мысль о конструировании, а не просто дизайне и разработке сразу показалась мне более подходящей для описания истинной сути новой тенденции. Протестировав несколько вариантов со словом «конструирование», я остановился на словосочетании «сконструированное привыкание»: оно показалось мне наиболее запоминающимся и самым подходящим для описания и тенденции в целом, и всех ее составляющих.

Этап 5: приведение доказательств

На заключительном этапе требовалось доказать, что мне действительно удалось выявить новую тенденцию, которая подтверждается не только историями, пусть даже и из разных сфер деятельности.

В данном случае вполне убедительные, базирующиеся на исследованиях доказательства были в моем распоряжении, поскольку еще на предыдущих этапах я нашел множество примеров и свидетельств этой тенденции в самых разных отраслях. Но мне хотелось представить больше веских аргументов, и я начал искать другие примеры и свидетельства продуктов и опытов, намеренно сконструированных с целью вызывать у покупателей привыкание. Довольно скоро поиски привели меня к недавно опубликованному Гарвардским университетом исследованию, в котором объяснялось, почему социальные медиа вызывают зависимость у огромного количества пользователей, а затем и к книге известного антрополога из Массачусетского технологического института Наташи Доу Шуль, которая на протяжении более пятнадцати лет изучала, почему игровые автоматы в Лас-Вегасе заставляют людей тратить такую уйму денег.

В книге Шуль под названием Addiction By Design («Одержимость дизайном») разоблачаются методы казино, использующие опыт азартной игры и дизайн игровых автоматов для стимулирования зависимого поведения игроков. И я счел это «железным» аргументом в пользу того, чтобы убедительно оповестить мир о новой тенденции. «Сконструированное привыкание» вошло в мой отчет о неочевидных тенденциях 2020 года.

Как избежать «футуристической болтологии»

Теперь, когда мы изучили все этапы метода, используемого для выявления, описания и обнародования тенденции, мне остается только предостеречь вас от одной из самых серьезных опасностей, связанных с прогнозированием, — от опасности потонуть в бессмысленных догадках и предположениях.

Несмотря на всю мою любовь к тенденциям и веру в то, что любой человек способен научиться их обнаруживать, должен признать, что сегодня мы часто бываем разочарованы прогнозами и предсказаниями — и небеспричинно. Экономисты явно не способны спрогнозировать, что приведет к очередному глобальному экономическому спаду. Метеорологи на телевидении обещают нам дождь, а на улице светит солнце. Но, пожалуй, хуже всего то, что специалисты в области прогнозирования тенденций в бизнесе энергично и с энтузиазмом делятся с миром своими пророчествами относительно будущего разных отраслей, хотя их вещание кажется большинству слишком уж очевидным, либо необоснованным, либо нереалистичным.

По крайней мере 50 процентов ученых мужей и всяких умников постоянно ошибаются. Вот только трудно определить, какие же это 50 процентов.

В 2020 году журналист Дэн Гарднер написал об одержимости несбывающимися пророчествами в своей весьма интересной книге Future Babble («Футуристическая болтология»). Автор хотел поведать миру об огромном множестве путей и способов, которыми эксперты всех мастей ведут нас к ошибочным выводам, нанося при этом много вреда.

В своей книге Гарднер ссылается на исследования Филиппа Тетлока, психолога из школы бизнеса имени Уолтера Хааса в Калифорнийском университете. За много лет Тетлок и его команда опросили специалистов во всех видах деятельности и собрали 27 450 прогнозов и идей относительно ожидающего нас будущего. Затем они проанализировали оценки и суждения из целого ряда анонимных источников и пришли к выводу, что «истина проста и она вызывает беспокойство: предсказания экспертов не точнее обычных догадок».

Из исследования Тетлок делает еще более интересный вывод, что особо отметил Гарднер: на новость о том, что их прогнозы оказались неверны, эксперты реагировали совершенно по-разному. Хуже всех дело обстояло у тех, чьи прогнозы отличались не слишком высокой достоверностью. Самоуверенные люди часто считали свои ошибочные прогнозы почти правильными; в целом их видение мира было статичным. Гарднер называет таких экспертов «ежами». На другой стороне спектра находились те, кто не следует раз и навсегда выбранным курсом. Неточность ничуть не смущает их; они честно признают, что некоторые их предсказания вполне могут не сбыться. Таких экспертов Гарднер называет «лисами» и описывает как людей, довольно скромно оценивающих свою способность прогнозировать будущее, самокритичных и готовых сомневаться в правильности собственных утверждений. Сравнение прогнозистов с «лисами» и «ежами» заставляет нас подумать об одном важном вопросе, который, вполне возможно, сейчас не дает покоя и вам. Как узнать, насколько точны ваши прогнозы?

Искусство правильно понимать тенденции

Вы уже знаете, что, по моему глубокому убеждению, научиться прогнозировать будущее под силу любому человеку. И все же я с готовностью присоединяюсь к предостережениям Дэна Гарднера об опасности как неоправданной самоуверенности, так и повального скептицизма, которыми окружены предсказания будущего. Если вы намерены развивать свои способности в области курирования тенденций, вам необходимо с самого начала принять тот факт, что иногда вы будете ошибаться.

В части III и приложениях к этой книге представлено краткое описание всех предсказанных мной тенденций в ежегодных отчетах за четыре года. Каждая из них сопровождается также буквенной оценкой и ретроспективным анализом ее точности. Должен предупредить вас, что некоторые из моих детищ оказались невероятно далекими от истины. Но я откровенно признаюсь в этом — отчасти для того, чтобы наглядно проиллюстрировать точку зрения Гарднера. Хочу быть с вами таким же честным, как стараюсь быть с самим собой каждый раз, когда завершаю очередной отчет. Как уже говорилось, недостоверность не вызывает у «лис» дискомфорта; они признают, что иногда ошибаются.

Я тоже точно знаю это, и, бьюсь об заклад, вас не минет чаша сия.

Так зачем писать книгу о прогнозировании тенденций и вообще этим заниматься, если часть из них в конце концов не оправдает себя? Дело в том, что страх перед неудачей — недостаточное оправдание для того, чтобы не использовать свой мозг на сто процентов и не стараться искать великие, масштабные идеи. Это во-первых. А во-вторых, цель этой книги — не только обучить читателя искусству прогнозирования тенденций. Искусство предсказывать будущее наделяет вас еще одним важным преимуществом: обучившись этому, вы станете более любознательным и наблюдательным человеком и будете лучше понимать окружающий мир, и эти психологические изменения, возможно, принесут вам самую большую пользу.

Писатель Оскар Уайльд говорил, что «ждать нежданного — поистине современный ум» 4 . В моей книге рассказывается именно о том, как развить современное мышление, научившись видеть то, что другие упускают из виду; мыслить по-другому и курировать идеи, описывающие ускоряющееся настоящее новым и уникальным способом.

Теперь вы знаете, какой метод я использую при составлении ежегодных отчетов, поэтому предлагаю обсудить пятнадцать главных, с моей точки зрения, тенденций 2020 года, которые будут влиять на то, как мы покупаем или продаем и как мы во что-либо верим. Иными словами, предлагаю вашему вниманию очередной выпуск отчета о неочевидных тенденциях.

1 Имеется в виду, что прием аллитерации использует одинаковые буквы или сочетания букв в словах, как, например, в английском словосочетании Precious Print. Прим. перге.

2 Эяль Н., Хувер Р. Покупатель на крючке: руководство по созданию продуктов, формирующих привычки. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020.

3 Мосс М. Соль, сахар и жир. Как пищевые гиганты посадили нас на иглу. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020

4 Цитата из пьесы «Идеальный муж». Перевод О. Холмской. Прим. ред.

Рейтинг брокеров 2020:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Обучение торговле бинарными опционами в 2020 году
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: