Итоги торгов на Тель-Авивской фондовой бирже лидеры и неудачники сессии

Рейтинг честных бинарных брокеров за 2020 год:
Содержание

Болезнь Шарона обрушила рынки Израиля

Торги на Тель-Авивской бирже завершились 5 января резким падением всех основных индексов, сообщает агентство «Курсор». Индексы Тель-Авив-100, Тель-Авив 25 и МАОФ потеряли по 3,9 процента. Тель-Тек понизился на 2,2 процента. Оборот торговой сессии достиг рекордного значения, составив 4,1 миллиарда шекелей (примерно 900 миллионов долларов).

В ходе утренних торгов из-за болезни Ариэля Шарона и связанной с ней политической и экономической неопределенности, инвесторы начали массовую продажу акций. К 11 часам утра все три основных индекса снизились примерно на 5 процентов.

Ситуацию спасли заявления Министерства финансов и Банка Израиля о неизменности экономического курса Израиля. Тем не менее, котировки многих голубых фишек снизились на 5-6 процентов. В целом, все акции закончили торговый день в минусе, а доллар и евро укрепились по отношению к национальной валюте чуть больше чем на 1,2-1,3 процента до месячного минимума, сообщает BBC.

В 2005 году фондовый рынок активно рос благодаря низкой учетной ставке и самым высоким с 2000 года темпам экономического роста. Именно Шарона считали человеком, ответственным за то, что рост ВВП Израиля в 2005 году превысил 5 процентов. В свою очередь, критики экономического курса Шарона указывали на рост социального неравенства.

Аналитики также указывают на то, что потенциальный экономический кризис в Израиле негативно отразится и на экономике Палестинской автономии.

Новости

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись сегодня обвалом котировок на фоне публикации центральным Банком Японии негативных статистических данных о настроениях в национальных корпорациях.

В четверг торги на российском фондовом рынке проходят в формате консолидации. Неустойчивая динамика нефти и преимущественно негативный внешний фон препятствуют уверенному продолжению вчерашнего роста индексов. Во второй половине дня ММВБ торгуется немногим выше уровня открытия, расположившись под отметкой 1870 пунктов. РТС прибавляет около 1% на фоне укрепления рубля , который проигнорировал недавнее падение Brent под отметку $40, продолжая получать поддержку от повсеместного ослабления доллара. Российская валюта растет более чем на 1,5% к доллару и евро. Однако внешний негатив был частично нивелирован внутренними факторами.

Рубль вряд ли сможет покинуть диапазон Цены на нефть консолидируются около уровня 40 долларов за баррель по Brent. Рынок нефти находится в ожидании встречи стран ОПЕК, и краткосрочные движения скорее обусловлены техническими факторами, нежели фундаментальными. Именно такое положение дел не дает позволяет российской валюте развить импульс в конкретном направлении. В итоге пара доллар/рубль продолжает торговаться в диапазоне 67- 69. В среду после выступления главы Федрезерва США Джанет Йеллен рубль демонстрировал рост, сделав попытку пройти уровень 67,5. Однако после снижения нефтяных котировок к уровню 39.5, курс рубля вернулся к отметке 68.30.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит 11 мая 2020 г. дело о завышении компанией «Монди СЛПК» (крупнейший производитель бумаги в России — прим. ред.) цен на офсетную бумагу. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

ФАС усматривает в действиях компании признаки нарушения п.1 ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции, в частности, установление монопольно высокой цены на офсетную бумагу.

Лучшие русскоязычные брокеры:

Индексы ММВБ и РТС выросли на фоне подъема котировок нефти Brent на 1%

Биржевые индексы РФ завершили торги ростом. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже увеличился на 0,16% до 1871,15 пункта, а РТС прибавил 0,73% до 876,2 пункта.

Российские акции сегодня дорожали вслед за подъемом нефтяных цен. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,15% до 39,71 доллара за баррель.

ОВК планирует дополнительно разместить 8,5 млн акций

ПАО «Объединенная вагонная компания» (ОВК) может провести вторичное публичное размещение акций (SPO). Соответствующее решение принял совет директоров компании, говорится в сообщении ОВК.

«Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 8,5 млн штук номинальной стоимостью 1 руб. каждая», — говорится в решении совета директоров.

ОБОБЩЕНИЕ: Госкомпаниям надо переходить на российское ПО, сначала в порядке рекомендации — Путин

Президент России Владимир Путин потребовал от госкомпаний начать переход на российское программное обеспечение (ПО) в ближайшее время, причем сначала — в качестве рекомендации.

«Может быть, в первом полугодии текущего года (предлагать госкомпаниям переходить на российское ПО) — как рекомендацию, а во втором — пускай уже переходят», — заявил Путин на совещании с членами правительства.

Биржевые индексы РФ подскочили вслед за ценами на нефть, РТС вырос на 3%

Биржевые индексы РФ завершили торги ростом. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже поднялся на 1,24% до 1868,1 пункта, а РТС — на 3,13% до 869,86 пункта.

Российские акции сегодня подорожали вслед за ростом цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,02% до 39,54 доллара за баррель.

МЭР понизило оценку годовой инфляции по итогам марта до 7,4-7,5%

Минэкономразвития понизило оценку годовой инфляции в марте до 7,4-7,5%, месячный показатель составит 0,5-0,7%. Об этом ТАСС сообщил представитель министерства.

«Оценка марта — 0,5-0,7% месяц к месяцу, 7,4-7,5% год к году, понижена», — отметил он.

Индекс ММВБ завершил падением седьмой день подряд, цена Brent опустилась на 3%

Биржевые индексы РФ завершили торги снижением. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 0,22% до 1845,2 пункта, а РТС — на 0,97% до 843,42 пункта. При этом индекс ММВБ завершил падением седьмой день подряд. Кроме того, индекс РТС снизился второй день подряд, а котировки нефти Brent — четвертый день подряд. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,05% до 39,96 долл/барр.

Перед выступлением главы ФРС США Джанет Йеллен в экономическом клубе Нью-Йорка сегодня вечером усиливались опасения по поводу того, что Федрезерв не знает что делать, считает директор аналитического департамента ИК «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов. «Превышение прогноза по ВВП США (1,4% в год вместо 1,0%) в минувшую пятницу повысило ожидания ужесточения денежно-кредитного курса. Но в понедельник данные о слабом росте цен расходов на личное потребление заставили умерить эти ожидания. Поворотным моментом для российского рынка в среду может стать выступление в экономическом клубе Нью-Йорка или данные Американского института нефти по запасам топлива в США. Тем не менее, если речь главы ФРС не вызовет позитивного отклика иностранных бирж в среду, при снижении цен на нефть в пределах 65 центов за баррель, индекс ММВБ упадет до 1827 пунктов, и индекс РТС — до 821 пункта», — прогнозирует эксперт.

«По всей видимости, глава ФРС постарается проявить гибкость, подтвердив тем самым прогноз регулятора о двух повышениях ключевой ставки в этом году. Напомним, что очередное заседание ФРС запланировано на 26-27 апреля, и пока каких-либо судьбоносных решений на нем не предвидится», — добавляет эксперт «БКС Экспресс» Оксана Холоденко.

Швейцарские банки согласились участвовать в российской приватизации

Два работающих в России швейцарских инвестбанка — UBS и Credit Suisse — откликнулись на предложение российского правительства и подали заявки на участие в трех первых сделках в рамках приватизации 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой банковские источники.

Россия побила рекорд 1992 года по контрактам на поставку оружия

По итогам 2020 года Россия заключила контракты на поставку оружия другим странам на сумму 26 млрд долларов, общий же объем портфеля экспортных оборонных заказов достиг рекорда с 1992 года — 56 млрд долларов, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

Главными покупателями стали традиционные партнеры РФ — страны СНГ, ОДКБ, Индия, Ирак, Египет, Вьетнам, Китай, Алжир. Заключены соглашения о военно-техническом сотрудничестве еще с пятью государствами. «Осваиваются и новые рынки вооружений — Африки, Латинской Америки, Южной Азии, Ближнего Востока. Эту работу надо последовательно продолжать», — цитирует Путин.

Путин напомнил, что в прошлом году был упрощен вывоз военной продукции для участия в зарубежных выставках, а также порядок подготовки иностранных военных и военно-технических кадров, а с июля 2020 года вступит в силу закон, упрощающий экспорт российских вооружений.

«В этом году управляющие компании так называемых интегрированных структур ОПК смогут претендовать на самостоятельную внешнеторговую деятельность. Рассчитываем, что такие нововведения позволят нарастить экспорт российской высокотехнологичной продукции, расширят контакты с иностранными государствами», — сказал Путин на заседании президентской комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами.

Интерес к российскому оружию заметно вырос благодаря операции ВКС РФ в Сирии, сообщил замглавы «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславкий в ходе выставки Defexpo India 2020 в Гоа.

«Операция ВКС России в Сирии повысила интерес к истребителям-бомбардировщикам Су-34. Полтора года назад мы сформировали паспорт экспортного облика для этой машины, последовавшие события только подтвердили наш выбор этого самолета для его продвижения на экспорт. Сейчас несколько стран Ближнего Востока проявляют к ним самый предметный интерес», — заявил Гореславский.

По итогам 2020 года Россия поставила на внешние рынки вооружений на 14,5 млрд долларов. В 2020 году экспорт составил 10,2 млрд долларов, в 2020-м году — 10,3 млрд долларов.

Лидером на рынке оружия являются США — их экспорт в 2020 году составил 36,2 млрд долларов.

МИД Канады призвал ужесточить антироссийские санкции

Министр иностранных дел Канады Стефан Дион призвал продлить и ужесточить коллективные санкции против России, введенные из-за конфликта на Украине, сообщило во вторник агентство Sputnik.

Минприроды предлагает признавать состоявшимися аукционы на участки недр с одним претендентом

Министерство природных ресурсов и экологии готовит изменения в закон «О недрах» и предлагает признавать состоявшимися аукционы на право пользования недрами, в которых принял участие только один претендент. Это следует из материалов официального портала проектов нормативных правовых актов.

По действующему законодательству аукционы, на которые претендует единственный участник, признаются несостоявшимся.

Передача РФПИ государству повысит статус фонда — Аксаков

Изменение статуса Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) важно, в том числе, и с имиджевой точки зрения, считает глава комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков.

«Это важно, в том числе, с точки зрения имиджевой, поскольку фонд работает, в том числе, с иностранными партнерами, суверенными фондами»,- сказал ТАСС Аксаков.

«Русагро» планирует капзатраты в 2020 г. на уровне 15-20 млрд руб.

«Русагро» планирует капзатраты в 2020 г. на уровне 15-20 млрд руб. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Басов в ходе телеконференции с инвесторами.

«В прошлом году у нас была рекордная программа капитальных вложений. В этом году капитальные затраты будут выше. Я думаю, что капзатраты в этом году составят от 15 до 20 млрд руб.», — сказал он.

ЦБР исключит из повышенного риска займы экспортеров с долей валютной выручки выше 60%

© Reuters. Здание Банка России в Москве

МОСКВА (Рейтер) — Банк России исключит из повышенных коэффициентов риска валютные кредиты экспортерам с долей выручки в иностранной валюте более 60 процентов, сказал зампред Центробанка Василий Поздышев в пятницу.

Куда пойдет нефть?

Вчера цены на нефть худо-бедно смогли восстановиться выше ключевой отметки 40 долларов за бочку Brent. Сегодня большинство мировых площадок закрыто в честь Страстной пятницы, которая предшествует католической Пасхе. А пока игроки отдыхают, самое время порассуждать о перспективах рынка углеводородов. Вчера цены на нефть смогли восстановиться от минимумов благодаря данным Baker Hughes. Оказалось, что число активных буровых платформ в США на прошлой неделе сократилось сразу на 15 единиц, в то время как неделей ранее был зафиксирован прирост на 1 штуку. По всей видимости, сланцевые производители пока не спешат возобновлять трудноокупаемую с учетом новых реалий рынка добычу. Это значит, что угроза нового витка «сланцевой революции», которой так опасается ОПЕК, пока минимальна.

На МосБирже сделали рекордную ставку против рубля

Статистика Московской биржизафиксировала резкое изменение отношения к рублю у банков и инвесткомпаний на рынке фьючерсов.

По итогам торгов в четверг, 23 марта, более 4600 торгующих от имени юрлиц трейдеров приняли решение свернуть ставки на рост рубля. Более 4900 профучастников рынка решили поставить на укрепление доллара.

В результате впервые за полтора месяца число трейдеров-юрлиц, поставивших на рост доллара, превысило тех, кто сделал ставку на рост рубля.

Количество профучастников, открывших длинные позиции во фьючерсах на курс доллара к рублю (приносят прибыль при росте доллара), оказалось рекордным за все время статистики МосБиржи по производным финансовым инструментам — 9455. Это в 6 раз больше, чем число тех, кто поставил на рубль.

Правительство готовит вывод денег из десятков банков

«Мы ожидаем в ближайшее выхода постановления правительства, которое введет дополнительное ограничение по размещению государственных средств», — цитирует Моисеева РИА Новости.

Энциклопедия богатства:  Бинарные опционы Железногорск

Россия списала долг Узбекистана в размере почти $850 млн

Госдума сегодня ратифицировала межправительственное соглашение России и Узбекистана об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств. Документ, подписанный 10 декабря 2020 года, предполагает отказ от имеющихся между сторонами претензий, возникших по операциям бывшего СССР и в связи с его распадом, а также по кредитам, предоставленным Россией Узбекистану в 1992-1993 годах.

Transparency нашла «квартиру Рогозина» за 500 млн рублей

В декларациях вице-премьера Дмитрия Рогозина и его супруги, а также в декларации их сына Алексея Рогозина с 2020 года числится квартира в Москве площадью 346 кв. м., которая, как предполагает Transparency International, находится на Староволынской улице и стоит не менее 500 млн рублей.

Организация отмечает, что в этой квартире проживают три поколения семьи Рогозиных. В сообщении Transparency International подчеркивается, что эта сумма превышает совокупный доход всех членов семьи вице-премьера за много лет. Ссылаясь на сведения в декларациях чиновника и его семьи, Transparency International уточняет, что вице-премьеру и его жене принадлежит по 2/5 этой квартиры, а их сын Алексей и его несовершеннолетние дети — Федор и Мария — владеют остальными 3/5 жилья.

Газета «Ведомости» отмечает, что сайт российского отделения антикоррупционной организации вскоре после публикации материала оказался недоступен. Сайт на момент публикации этой новости Forbes по-прежнему не открывался. Заместитель директора центра Илья Шуманов рассказал «Ведомостям», что на сайт последние c 14.45 мск идет DDOS-атака, потому он практически не загружается. Он связал атаку на сайт с публикацией о вице-премьера. «Никаких других острых текстов в эти дни мы не публиковали», — пояснил собеседник газеты.

Transparency International, в свою очередь, подготовила обращение в надзорные органы с просьбой проверить эту информацию. «Мы призываем прокуратуру Российской Федерации к проведению объективного расследования ситуации, имеющей признаки коррупционного правонарушения», — подчеркнули в организации.

МИД РФ допустил восстановление авиасообщения с Египтом к лету

Российская сторона допустила возобновление воздушного сообщения с Египтом к началу лета, сообщает ТАСС в пятницу, 25 марта, со ссылкой на заявление заместителя главы МИД России Михаила Богданова.

«ЮТэйр» отменит питание на коротких рейсах из Москвы

Авиакомпания « ЮТэйр « с 1 апреля 2020 г. отменит питание на коротких рейсах из Москвы (Внуково) продолжительностью до четырех часов. Об этом говорится в презентации авиакомпании.Так, «отменяется базовое питание, включенное в стоимость перевозки». При этом компания намерена предоставлять пассажирам за отдельную плату «сэндвичи, снэки, холодные/горячие напитки на борту воздушного судна».

Февральская статистика говорит о восстановлении рынка труда США

Виктория Стилуэлл и Мишель Джемриско

(Блумберг) — Число рабочих мест выросло в феврале в 36 штатах, а уровень безработицы снизился в 22, что говорит о постепенном восстановлении рынка труда США.

Лидером стала Калифорния, где открылось почти 40 тысяч рабочих мест, на втором месте оказался Нью-Йорк с 25,1 тыс. новых мест, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Министерства труда. Самый низкий уровень безработицы в 2,7 процента зафиксирован в Нью-Гемпшире и Южной Дакоте.

США отчитались об уничтожении министра финансов «Исламского государства»

Войска США на этой неделе убили несколько ключевых членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), в том числе — «министра финансов» группировки, заявил в пятницу министр обороны Соединенных штатов Эштон Картер. Этот человек имел отношение к организации террористических акций за пределами контролируемых «Исламским государством» территорий в Ираке и Сирии, цитирует Картера Associated Press.

По словам министра, убитого казначея ИГ звали Хаджи Имам. Картер не стал уточнять, где и когда именно он был убит.

Связанная с Алекперовым фирма купила бывшие виноградники «Массандры»

Московская компания ООО «Элиас», возможно, связанная с главой «Лукойла» миллиардером Вагитом Алекперовым купила 36 га бывших виноградников «Массандры» под Гурзуфом, сообщает РБК в пятницу, 25 марта. Издание отмечает, что компания стала победителем первого с момента присоединения к России Крыма аукциона по приватизации земли на полуострове.

Проданный участок расположен по соседству с винодельней Château Côtes de Saint-Daniel в Гурз​уфе, которая, по информации Forbes, принадлежит Алекперову. Сведения о владельце РБК подтвердили также несколько менеджеров и владельцев российских винодельческих хозяйств. Площадь виноградников этого хозяйства составляет 20 га.

Российский газ стал аргументом против выхода Британии из ЕС

Великобритания опасается попасть под зависимость от поставок российского газа. Разговоры о рисках усилились по мере приближения страны к летнему народному референдуму относительно членства Англии внутри Евросоюза. По мнению британского министра энергетики Эмбер Радд, Россия умеет использовать фактор газовых поставок, как мощный рычаг внешней политики. Внутри ЕС Великобритания чувствует себя защищенной, ведь внутри блока в 500 млн человек сложнее спекулировать данной темой.

Розничные продажи в Великобритании снизились на 0,4% в феврале

Объем розничных продаж в Великобритании сократился в феврале после рекордного роста в предыдущем месяце.

По официальным данным, розничные продажи упали на 0,4% в отчетном периоде после повышения на 2,3% в январе. Падение продаж связывается со слабым спросом на одежду для нового сезона.

S&P500 завершил неделю в минусе

Сегодня, 24 марта, доллар продолжил рост против корзины валют. Основную роль в этом сыграло недавние “ястрибиное” заявление чиновников ФРС США. Появилась высокая вероятность того, что ближайшее повышение ставок будет уже в апреле. Статистические данные по заказам на товары длительного пользования оказались слабыми, что не смогло изменить ситуации. В четверг завершается короткая торговая неделя. В выходные страны запада будут праздновать Пасху. В связи с этим в пятницу большинство мировых рынков будут закрыты. Тем не менее несмотря на это, 25 марта, ожидается блок статистики из США. Будут опубликованы данные по американскому ВВП. Отыгрываться новость будет уже в понедельник.

Нефть спугнула покупателей рублей

К 18.50 мск американскую валюту с датой расчетов завтра продавали на МосБирже по 69,4220 рубля — на 67 копеек дороже, чем в среду; европейскую — по 77,6 рубля, с ростом курса на 79 копеек. Индекс ММВБ потерял за день 0,73%, РТС — 2,19%.

«Покупателей на российских площадках спугнула нефть», — констатирует эксперт Larson&Holz Дмитрий Салахов.

Риски по строящемуся Керченскому мосту могли быть не застрахованы

Риски строительства моста через Керченский пролив, получившего повреждения в результате столкновения турецкого сухогруза с его опорой, скорее всего, не обладали страховой защитой, поэтому выплаты от коммерческих страховщиков не последуют. Об этом сообщил ТАСС источник на страховом рынке.

Китай может ввести налог на доллар

Власти Китая могут ввести налог на операции по обмену иностранной валюты, заявил представитель Государственного управления по валютному контролю КНР Ван Юньгуй.

JPMorgan улучшил прогноз по ВВП РФ и рублю на фоне повышения прогноза цены на нефть

Американский инвестиционный банк JPMorgan улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2020 году до снижения на 0,8% против снижения на 1,5% по предыдущему прогнозу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, прогноз JPMorgan по курсу доллара снижен до 70,8 рубля на конец 1-го квартала против предыдущего прогноза на уровне 73,2 рубля, а прогноз на конец 4-го квартала снижен до 64,6 рубля за доллар с 70,3 рубля по предыдущему прогнозу.

Улучшение прогноза по российскому ВВП и рублю аналитики банка объясняют повышением своей оценки цен на нефть в текущем году. Так, JPMorgan повысил прогноз по средней цене Brent на 5 долл/барр до 38 долл/барр.

Кроме того, из-за крепкого рубля и низкой инфляции JPMorgan ожидает понижения ключевой ставки ЦБ РФ в 3-м квартале против предыдущих ожиданий первого понижения ставки в этом году в 4-м квартале. В частности, по прогнозу JPMorgan, ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 50 б.п. до 10,5% в сентябре.

Банк России 18 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11%, она остается на этом уровне с августа прошлого года.

Россия нашла способ избавиться от иска на $50 млрд по делу ЮКОСа

Российские правоохранительные органы получили доказательства того, что топ-менеджеры и совладельцы ЮКОСа получили акции компании путем мошенничества, а значит — не имеют законных основания предъявлять к РФ иск в Гаагский арбитраж.

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале снизился в 8 раз до 102,3 млрд руб. — Минфин

Дефицит консолидированного бюджета России в январе-феврале 2020 г. составил 102,3 млрд руб. и снизился в 8 раз по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее. Такая информация содержится в материалах Минфина РФ. Дефицит консолидированного бюджета России в январе-феврале 2020 г. составлял 834,14 млрд руб.

Совокупные инвестиции нефтяников РФ в 2020 г. сохранятся на уровне 1,4 трлн руб. — Минэнерго

Минэнерго РФ не ожидает снижения инвестиций нефтяными компаниями в 2020 году, совокупный объём вложений может составить 1,4 трлн рублей, сообщил в интервью «Российской газете» замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

«В этом году мы ожидаем, что объем совокупных инвестиций составит порядка 1,4 триллиона рублей, так что падения мы не ждем. Отрасль чувствует себя уверенно, есть запас прочности, который позволяет нашим компаниям не снижать инвестиционные программы. С учетом налоговой нагрузки они, конечно, оптимизируются, но остаются примерно в цифрах 2020 года», — сказал он.

Цены на нефть продолжают пятничный спад на росте буровых установок в США

Investing.com — В понедельник в ходе европейских торгов цены на нефть продолжают падение предыдущей сессии после того, как стало известно, что количество буровых установок в США увеличилось впервые с декабря, возобновив опасения по поводу перенасыщения запасов.

Технический анализ GOLD

Риторика Центробанка РФ поддержала рубль

Как мы и прогнозировали, в пятницу 18 марта на Московской бирже курс валютной пары доллар/рубль расчетами «завтра» протестировал отметку 68.5 рубля, однако к завершению дня откатился в район 68 рублей. В ходе торгов российская валюта достигла максимального с начала декабря уровня против доллара США 67.26 рубля за доллар. Пара евро/доллар обновила недельный минимум на отметке 75.91 рубля. Рост российской валюты происходил на фоне продолжившегося нефтяного ралли.

Цены на нефть эталонного сорта Brent сегодня достигли максимального с начала декабря уровня. Наиболее активно торгуемый фьючерс на Brent в ходе торгов на Московской бирже коснулся отметки $42.54 за баррель. Укреплению рубля способствовало решение Банка России сохранить неизменной ключевую ставку по итогам заседания по денежно-кредитной политике. При этом Центробанк заявил о готовности «проводить умеренно жесткую денежно-кредитную политику в течение более продолжительного времени, чем предполагалось ранее». Пресс-релиз ЦБ оказался жестче, чем ожидал рынок, а потому его публикация спровоцировала укрепление российской валюты.

Нефть и рубль споткнулись об американский сланец

Как сообщила компания Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих в США нефтяных буровых увеличилось с 386 до 387 после почти трех месяцев беспрерывного сокращения.

В пятницу, достигнув 42,5 доллара за баррель, цена майских контрактов на марку Brent, развернулась и скинула почти 1,5 доллара к закрытию сессии. В понедельник котировки снижаются еще на 1,43% — до 40,62 доллара за бочку.

Основной акционер «Роснефти» получил право скрывать информацию о себе

Государственный энергетический холдинг «Роснефтегаз», владеющий активами на триллионы рублей, в том числе 69,5% акций «Роснефти» (структура акционерного капитала опубликована на сайте «Роснефти»), и денежными средствами на сотни миллиардов рублей сменил регистрационную форму с ОАО на АО, сообщает агентство «Интерфакс» в пятницу, 18 марта, со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Российские биржевые индексы выросли вслед за нефтью, ММВБ поднялся до максимума с 2008 года

Биржевые индексы РФ завершили торги ростом. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже поднялся на 1,23% до 1914,02 пункта, а РТС — на 1,3% до 885,13 пункта.

Сегодня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,72% до 41,84 доллара за баррель.

Швейцарским банкам рекомендовали отказаться от облигаций России

Власти Швейцарии выступили с непубличной рекомендацией банкам UBS и Credit Suisse не принимать участие в размещении российских облигаций, сообщила в пятницу швейцарская «Наша газета».

Кремль: «Южный поток» убил ЕС, ему его и реанимировать

Россия не занимается проектом «Южный поток», предложений о его возобновлении от Европы не поступало, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Власти Москвы изымут землю у Батуриной для строительства метро

Власти Москвы решили изъять у компании, аффилированной со структурами Елены Батуриной, около 7,4 га земли в поселке Терехово на северо-западе Москвы, сообщает РИА Новости в четверг, 17 марта, со ссылкой на распоряжение правительства столицы.

В тексте распоряжения указывается, что речь идет об изъятии земли для строительства ТПУ на территории Мневниковской поймы. Сейчас они находятся под контролем австрийской компании Reno Immobilienhandels Gmbh. В пресс-службе Батуриной агентству сообщили, что эта компания относится к подконтрольным ей структурам.

РИА Новости напоминает, что в 2020 году столичные власти приняли решение изъять у Reno Immobilienhandels два нежилых здания общей площадью почти 1800 кв. м, поскольку на участке должна быть построена станция метро «Терехово» Западного участка Третьего пересадочного контура от станции «Хорошевская» до станции «Кунцевская». В московском правительстве обещали компенсировать Батуриной стоимость этих объектов.

15 марта ​Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании супруги бывшего мэра столицы о взыскании с России в лице Минфина около 33,6 млрд рублей, передавало агентство. В своем иске компания Батуриной требовала выплатить убытки за изъятые земельные участки на западе Москвы. В расчет суммы, заявленной в иске, входила рыночная стоимость земли по оценке экспертов-оценщиков, а также денежные выплаты и налоги, которые с 2003 года ЗАО «Территориальная дирекция «Сетуньская», принадлежащая Батуриной, выплачивала в госбюджет.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 68 руб. впервые с 4 декабря 2020 г.

Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,16 руб. и составил 67,96 руб. впервые с 4 декабря 2020 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Российская валюта укрепляется на фоне роста цен на нефть. Так, стоимость барреля Brent на Лондонской бирже растет на 2,6% и составляет 41,43 доллара.

Акции «Роснефти» выросли до нового исторического максимума после сделок с индийскими компаниями

Акции «Роснефти» на Московской бирже подорожали сегодня на 2,66% до 309,25 руб. — нового максимума за всю историю торгов этими бумагами на Московской бирже.

При этом индекс ММВБ по состоянию на 18:35 мск вырос на 1,1%, а РТС — на 4,4%.

Западные банки с интересом смотрят на российские евробонды — Силуанов

Многие западные банки «с удовольствием смотрят» на российский долг, однако западные регуляторы вводят ограничения на участие своих банков в размещениях РФ. Об этом в ходе открытой лекции в Финансовом университете сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Консультации по условиям приватизации «Башнефти» продолжаются, Минэнерго торопят — Текслер

Минэнерго и Минэкономразвития консультируются с банками для определения оптимальных условий приватизации «Башнефти». Об этом сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Алексей Текслер.

«Сейчас организована Минэкономразвития и Минэнерго совместная работа, где идут обсуждения с инвестбанками и инвестаналитиками», — сказал Текслер.

Решение ФРС вернуло рубль на уровни декабря

Доллар подешевел к мировым валютам в среду на итогах заседания ФРС США — американский регулятор оставил ключевую ставку без изменений (в диапазоне 0,25-0,5% годовых) и отказался от планов резко повысить ее в течение года.

Курс доллара на Московской бирже опустился до уровней, на которых колебался большую часть декабря. В 21.45 американскую валюту продавали по минимальному курсу с 24 декабря — 69,2 рубля.

Банки предотвратили хищение более 1,5 млрд рублей в 4-м квартале — Сычев

Кредитным организациям России удалось предотвратить в последнем квартале 2020 года кибератаки, ущерб от которых мог бы составить свыше 1,5 млрд рублей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

«За последний квартал, в том числе с помощью нашего центра (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные инциденты) кредитные организации сумели предотвратить хищение более чем на 1,5 млрд рублей», — сказал он.

Мировая добыча сланцевой нефти в этом году сократится на 500-600 тыс. барр/сутки — Новак

ировая среднесуточная добыча сланцевой нефти в этом году сократится на 500-600 тыс. баррелей. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

«В этом году объемы добычи сланцевой нефти снизятся как минимум на 500-600 тыс. баррелей в сутки», — сказал он.

Банк Японии оставил процентную ставку на прежнем уровне

Во вторник по итогам очередного заседания Банк Японии объявил о решении сохранить основную процентную ставку без изменений в пределах текущего отрицательного значения.

Совет Банка Японии проголосовал в соотношении 8-1 за сохранение темпов увеличения монетарной базы на 80 трлн. йен ежегодно.

При этом голоса за решение о сохранении основной процентной ставки на отметке -0,1% распределились в соотношении 7-2.

Нефть не оставила шансов российским бенчмаркам

Во вторник 15 марта российский фондовый рынок оказался под давлением снижающихся нефтяных котировок , которые демонстрировали негативную динамику в преддверии заседания ФРС США по ставке. Наиболее активно торгуемый фьючерс на нефть сорта Brent в ходе торгов на Московской бирже сегодня снизился до минимальной с 4 марта отметки $38.86. Доллар США на этом фоне поднимался до 71.40 руб. Нефтяной рынок негативно отреагировал на вчерашнее сообщение министра энергетики РФ Александра Новака о том, что Иран отказался ограничивать свою добычу и будет наращивать ее до 4 млн. баррелей в день, то есть еще на 0.8-0.9 млн. в день.

Энциклопедия богатства:  Внутридневная торговля 1- и 4-часовые графики

Инвесторы сомневаются, что в таких условиях глобальное соглашение об ограничении добычи нефти вообще будет возможно, поскольку позиция Ирана может оказаться неприемлемой для других нефтепроизводителей. Дополнительные причины для снижения рискованных активов, в том числе акций и сырья, создала осторожность инвесторов, ожидающих завтрашнего вердикта Федрезерва США по монетарной политике. Индекс ММВБ в этих условиях достиг минимальной с 3 марта отметки 1851 пункт, а индекс РТС падал до 819 пунктов. По итогам дня индекс ММВБ закрылся на уровне 1855 пунктов (-0.55%), а индекс РТС – на уровне 822 пункта (-1.07%).

Среди лидеров рынка по итогам дня оказались акции ОГК-2 (+10.77%), МРСК Центра (+4.51%), «М.Видео» (+3.24%), «ИнтерРАО» (+2.82%). В целом акции электроэнергетических компаний пользовались спросом (отраслевой индекс прибавил 1.23%). Среди аутсайдеров оказались обыкновенные акции «Северстали» (-4.12%) и «Сбербанка» (-2.56%). Последний отчитался о снижении по итогам 2020 года чистой прибыли по МСФО до 222.9 миллиарда рублей против 290.3 миллиарда рублей годом ранее. Завтра игроки мирового финансового рынка продолжат готовиться к оглашению решения по монетарной политике Федеральной резервной системы США. Решение ФРС будет оглашено в 21:00 мск., так что отыгрывать его российский фондовый рынок будет уже в четверг. Осторожность инвесторов в преддверии этого события может привести к дальнейшему снижению российских индексов . Индекс ММВБ может протестировать важный уровень 1850 пунктов, а индекс РТС – минимумы прошлой недели в районе 815 пунктов.
__________
Александр Гриченков,
Эксперт-аналитик,
MFX Broker

Запад отказался кредитовать Россию

В списке потенциальных инвесторов остались лишь китайцы, но и их участие остается под большим вопросом.

Первыми, еще в конце февраля, участия в выпуске отказались шесть американских банков. Минфин и Госдеп рекомендовали им воздержаться от покупки бумаг, сославшись на то, что такая сделка будет «противоречить внешней политике США».

Как сообщила Financial Times, на этой неделе аналогичную, негласную рекомендацию получили из Брюсселя банки Евросоюза. Крупнейший из них — Deutsche Bank — уже принял решение, что не будет участвовать в выпуске, сообщили ТАСС два источника в банковских кругах. Один из них выразил уверенность, что и другие европейские инвестбанки, включая швейцарские, также не станут размещать для России валютные бонды.

Набиуллина поставила 230 млрд рублей на дальнейшее ослабление рубля

Курс евро по сравнению с значениями вчерашнего вечера вырос на два рубля — к 15.53 мск европейскую валюту с расчетом завтра продавали на Московской бирже за 79,3 рубля.

Рубль почувствовал слабость на фоне продолжающегося второй день подряд снижения цен на нефть. С конца прошлой недели недели марка Brent подешевела почти на 5% — в ходе сегодняшних торгов контракты на май заключались по 38,32 доллара за баррель.

Египет объявил о выполнении рекомендаций России по безопасности в аэропортах

Египет выполняет в аэропортах Каира, Шарм-эш-Шейха и Хургады все меры безопасности, предложенные российскими экспертами, сообщил в понедельник в интервью РИА Новости глава египетского МИД Самех Шукри.

Uber договорился с властями Москвы о продолжении работы

Служба вызова такси Uber подписала соглашение о сотрудничестве с московскими властями, сообщил РБК со ссылкой на представителей департамента транспорта Москвы и самого Uber.

Согласно этому документу, Uber будет работать только с имеющими официальную лицензию такси. Именно то, что до сих пор такого обязательства сервис на себя не брал, и вызывало наибольшее недовольство мэрии. Московские власти даже грозились через суд запретить работу компании в столице. В частности, о такой возможности говорил в феврале этого года вице-мэр Максим Ликсутов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Трейдеры ждут повышения ставки ФРС в июне

Инвесторы облигационного рынка увеличивают ставки на повышение стоимости заимствований Федеральной резервной системы в июне на фоне ралли фондового и нефтяного рынков.

После того как 10-летние казначейские бумаги завершили снижением третью неделю подряд, трейдеры начали оценивать вероятность повышения ставки в июне примерно в 50 процентов, свидетельствуют данные по фьючерсам, проанализированные Блумберг. Еще 10 марта эта вероятность составляла 45 процентов, а месяц назад — менее 10 процентов. Начиная с 1994 года ФРС не повышала ставки, если рынок фьючерсов не закладывал в цены хотя бы 60-процентную вероятность ее изменения за день до решения, написал в обзоре 11 марта стратег Bank of America Corp. по процентным ставкам Марк Кабана.

Рынок почти не ждет повышения ставки по итогам ближайшего заседания ФРС 15-16 марта: судя по котировкам фьючерсов, вероятность такого решения составляет 4 процента. Что же касается июньского заседания регулятора, в пятницу вероятность повышения ставки по его итогам возросла до 50 процентов на фоне падения спроса на казначейские бумаги и другие защитные активы в условиях ралли акций и нефти.

Хедж-фонды США скупают рубли

Американские хедж-фонды сворачивают ставки на дальнейшее падение цен на нефть и увеличивают — на рост курса рубля, сообщила в еженедельном отчете Комиссия по торговле товарными фьючерсами США.

Europipe, ОМК и ЧТПЗ поставят трубы для «Северного потока — 2», строительство начнется в 2020 г.

Компания Nord Stream AG 2 завершила свой международный тендер на поставку высококачественных стальных труб для двух трубопроводов; поставщиками около 2,5 тыс. км труб большого диаметра станут Europipe GmbH (40%), ОАО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) (33%) и ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ, 27%), говорится в сообщении компании.

«Итоги тендера в настоящее время являются необходимым условием для соблюдения графика строительства обоих трубопроводов, начиная с 2020 г., поставки труб планируются в сентябре 2020 г.», — говорится в сообщении.

«Роснефть» в перспективе может поставлять СПГ во Вьетнам — представитель МИД РФ

Перспективной формой сотрудничества «Роснефти» и Вьетнама является поставка сжиженного природного газа (СПГ), сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В числе перспективных форм сотрудничества — поставка во Вьетнам сжиженного природного газа. Весом потенциал кооперации в производстве на территории Вьетнама газомоторного топлива, имеются наработки в области нефтепереработки и нефтехимии», — отметила Захарова.

Прирост вкладов физлиц в 2020 году может составить 15% — зампред ЦБ Сухов

Темпы прироста вкладов физических лиц в российских банках по итогам 2020 года могут составить 15%, сообщил зампред Банка России Михаил Сухов на Российском финансовом и экономическом форуме в Швейцарии.

«Оценку, что вклады могут вырасти на 15% в год в 2020 году, я считаю достаточно реалистичной и вполне возможной. Хотя это может зависеть не только и не столько от банков, но и от реального состояния располагаемых доходов наших граждан, которые в ближайшее время вряд ли увеличатся в позитивную сторону», — отметил он.

АСВ потребуется кредит ЦБ не менее 100 млрд руб. для Фонда страхования вкладов — Сухов

Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в ближайшее время потребуется очередной кредит ЦБ РФ в размере не менее 100 млрд рублей для пополнения Фонда страхования вкладов, сообщил зампред Банка России Михаил Сухов сегодня на Российском финансовом и экономическом форуме в Швейцарии.

Скандал с Шараповой сыграл на руку латвийскому фармацевту

Пока в понедельник теннисистка Мария Шарапова не призналась, что провалила тест на допинг из-за мельдония, мало кто слышал о латвийской фармацевтической компании Grindeks. За прошедшие с тех пор дни интерес к производителю со всех уголков мира резко подскочил.

«Такая реклама только играет на руку нашей компании», — написала по электронной почте пресс-секретарь Grindeks AS Илзе Гайлите. Хотя пока рано говорить об особенном увеличении торгового оборота, «этот продукт стали чаще спрашивать как у нас, так и в аптеках», добавила Гайлите.

Grindeks предлагает мельдоний под маркой милдронат, который является одним из двух брендовых препаратов рижской компании. Согласно ее сайту, «милдронат широко применяется при лечении различных сердечно-сосудистых заболеваний, для повышения трудоспособности здоровых людей в условиях физических и умственных нагрузок, а также во время реабилитационного периода». В США и Великобритании милдронат не разрешен к употреблению.

Положительная проба может дорого обойтись Шараповой. Бренды люксовых часов TAG Heuer и немецких спортивных автомобилей Porsche, а также Nike Inc. приостановили отношения с Шараповой. В то же время австрийский производитель теннисных ракеток Head поддержал спортсменку, отметив, что этот случай «подпадает под определение честной ошибки», сказал глава компании Йохан Флиаш.

Таинственный ‘чувак’ напугал турецких трейдеров мегаставками

По Стамбулу бродит призрак, преследующий трейдеров фондового рынка. Некоторые называют его просто «чувак».

Впервые таинственный инвестор был замечен на рынке полтора года назад, открыв за один день позиции на $450 миллионов, что почти вдвое больше среднерыночного уровня. По словам банкиров и трейдеров, сейчас призрачный трейдер делает крупные ставки с нарастающей частотой, отпугивая других участников, которые не в состоянии предугадать, когда он или она в следующий раз ударит по рынку.

Тургай Озанер и его партнеры из Istanbul Portfolio уже несколько месяцев просматривают ежедневные официальные отчеты о результатах торгов в поисках намека на личность анонимного инвестора, но это пока остается загадкой. Кто бы ни был этот неизвестный, он перебегает от одного брокера к другому, оттачивая свою технологию. Последнюю брокерскую компанию, Yatirim Finansman, «чувак» превратил в крупнейшего на сегодняшний день нетто-покупателя на рынке.

«Никому ничего доподлинно не известно, — говорит Озанер в своем офисе на живописных берегах Босфора. — И ведь это Турция, где обычно ничего не остается секретом».

По словам знакомого с ситуацией источника, клиенты по крайней мере одного европейского банка перестали открывать короткие позиции по турецким акциям, когда пришли к выводу, что анонимный трейдер делает ставки при помощи алгоритмической системы с использованием сложных формул, в то время как другие трейдеры просто избегают рынка до получения дополнительной информации.

Иностранцы купили рекордный объем российских акций

Зарубежные фонды, инвестирующие в российский рынок акций, столкнулись с мощным наплывом клиентов.

За неделю с 3 по 9 марта они привлекли от инвесторов и направили на покупку бумаг 177,5 млн долларов. Этот результат стал лучшим для российского рынка с момента подписания Минских соглашений в феврале 2020 года, сообщает в пятницу Сбербанк CIB со ссылкой на данные EPFR Global.

Основной приток пришелся на глобальные фонды (0,29% активов под управлением, 85,6 млн долларов) и страновые фонды, ориентированные на Россию (0,27%, 79,4 млн долларов).

Пассивные фонды увеличили вложения на 1,78% (156,2 млн долларов), а приток со стороны активных фондов уменьшился с 0,15% (30,1 млн долларов) неделей ранее до 0,1% (21,3 млн долларов).

Билл Гросс прогнозирует падение гособлигаций США и Европы

Процесс снижения ставок в Европе до все более отрицательных значений подошел к концу, заявил Билл Гросс. Мировые рынки облигаций, похоже, с ним согласны.

Суверенные бонды в США и Европе подешевели после того, как Европейский центробанк в четверг понизил основные процентные ставки и расширил программу выкупа активов в попытке подстегнуть экономический рост. Президент ЕЦБ Марио Драги сказал, что на данный момент регулятор не видит необходимости в дальнейшем понижении стоимости заимствований и вместо этого сосредоточится на количественном смягчении. Доходность индикативных бумаг США и Германии на фоне этого заявления выросла до максимальных более чем за месяц уровней.

Возможности, которые до сих пор представляла глобальная монетарная политика, «стремительно тают — ставки доходности на развитых рынках достигли дна», написал в твиттере Гросс, который управляет фондом Janus Global Unconstrained Bond на $1,3 миллиарда в Janus Capital Group Inc. В другом посте он высказал предположение, что решения ЕЦБ носят «в большей степени бюджетный, чем монетарный характер» и знаменуют окончание процесса все большего снижения отрицательных ставок.

Акционеры «Аптек 36,6» одобрили слияние с А5

Внеочередное собрание акционеров «Аптечной сети 36,6» одобрило проведение дополнительной эмиссии акций для слияния с аптечной группой А5, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз компании. Это последний формальный шаг в процессе объединения двух аптечных сетей. Принципиальное решение акционеров было достигнуто в январе этого года.

АФК «Система» продаст активы на 35-40 млрд рублей

АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова намерена продать активы на 35-40 млрд рублей, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на отчет JPMorgan со ссылкой на старшего вице-президента «Системы» Всеволода Розанова и ее вице-президента Евгения Чуйкова.

В отчете не говорится, какие именно активы могут быть проданы, однако там сказано, что Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), который недавно купил 23% акций «Детского мира», может рассмотреть вопрос об инвестировании и в другие активы «Системы».

Объем промышленного производства Великобритании увеличился на 0,3% за январь

Объем промышленного производства Великобритании вырос на 0,3% в январе 2020 г. в месячном исчислении, сообщает Национальное статистическое управление. При этом экономисты прогнозировали повышение показателя на 0,6% после снижения на 1,1% в предыдущем месяце.

В годовом исчислении рост объема промышленного производства составил 0,2% в январе против -0,2% в декабре, превысив прогнозируемое значение 0,0%.

Нефть не поможет: почему рубль остается в зоне риска

Ключевые негативные факторы, спровоцировавшие беспрецедентное падение котировок буквально пару месяцев назад, пока остаются в силе. Производство нефти сокращается, но темпы сокращения по-прежнему остаются незначительными, а избыток предложения все так же давит на рынок.

Договоренности о заморозке добычи, достигнутые рядом государств, включая Россию, не внушают особого доверия.

Исторический опыт показывает, что когда большинство участников такого рода соглашений начинают их выполнять, соблазн резко нарастить добычу и отобрать долю рынка у конкурентов очень велик. Справедливости ради надо отметить, что поскольку добыча будет зафиксирована на фактических уровнях, то возможности ее резкого наращивания есть далеко не у всех стран-участниц соглашения. В частности, в России возможности наращивать добычу нефти в среднесрочной перспективе практически исчерпаны. Поэтому, соглашение по ограничению добычи на максимальных уровнях для нас выгодно и вряд ли мы станем его нарушать, даже если захотим.

Однако ряд крупных производителей нефти не готовы ограничивать добычу. В частности, представители Ирана назвали подобные предложения смехотворными. Их можно понять, ведь Иран был под санкциями и теперь хочет наверстать упущенное. Подобное поведение отдельных стран может расколоть соглашение о заморозке добычи, когда страны-участницы увидят, что они теряют свою долю рынка, а их доходы от экспорта нефти сокращаются, несмотря на рост нефтяных котировок.

Не стоит забывать и про замедление китайской экономики и вызванное им торможение темпов роста потребления нефти. Риски жесткой посадки Китая не стали меньше, несмотря на заявления официальных лиц о том, что ситуация под контролем и что мировые рынки вообще переоценивают влияние происходящих в Китае процессов на мировую экономику. Однако, как говорится, размер имеет значение, и если китайская экономика уйдет в неконтролируемый кризис, то мало не покажется никому, включая Россию, поскольку спрос на нефть и другое сырье со стороны Китая является ключевым фактором формирования мировых цен.

Кроме того, в последнее время выросли риски, связанные с курсовой политикой ЦБ.

Как это часто бывает в турбулентные времена, все чаще звучат призывы к резкому изменению экономической политики государства, в частности к изменению денежно-кредитной и курсовой политики. Звучат предложения об отказе от таргетирования инфляции в пользу эмиссионного финансирования промышленности, фиксации курса рубля с целью уменьшения волатильности на валютном рынке, введения разного рода ограничений на валютные операции и мобильность капитала.

Как хорошо известно из опыта ряда стран, включая бывший СССР и современную Венесуэлу, такого рода предложения чреваты разгоном инфляции, формированием множественных курсов и черного рынка валюты и в конечном счете жесточайшим экономическим кризисом. Наличие фиксированного курса в сочетании с ограничениями на валютные операции неизбежно ведет к дефициту валюты. В России, где половину импорта занимают машины и оборудование, где имеется значительное количество отверточных производств, критически зависящих от импорта компонентов, дефицит валюты приведет к разрыву хозяйственных связей во многих отраслях. Этот фактор сыграл свою негативную роль при развале советской экономики и этот же фактор является одной из основных причин экономического спада в Венесуэле.

Наличие гибкого обменного курса в сочетании с высокой мобильностью капитала позволяет не допустить разрыва хозяйственных связей в экономике даже в условиях неизбежного сокращения производства на фоне сокращения нефтяных доходов. Поддержание стабильной инфляции снижает макроэкономические риски и оказывает поддержку частным инвестициям. Вот почему так важно сохранение текущей денежно-кредитной и валютной политики ЦБ. Однако давление на Банк России растет, и вместе с ним растут среднесрочные риски для российского рубля.

Публикация с сайта Forbes.ru

Алексей Девятов, ведущий научный сотрудник ЦЭФИР

Варшавская фондовая биржа: лидер в центре Европы // Saxo Bank

17.09.2020, 12:23 | Источник: Saxo Bank
Тема: мировые рынки

Согласно оценке журнала Euromoney, Варшавская фондовая биржа (WSE) была названа лучшей торговой площадкой в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) в 2020 году, опередив «коллег» в Вене, Праге, Будапеште и т.д.. По данным самой WSE, в 2020 году она генерировала 54,2% объема торговли акциями в ЦВЕ. Капитализация акций эмитентов, торгуемых в Варшаве, составляла 47,2% от всего рынка региона. Кроме того, на долю этой WSE пришлось 77,4% торговли фьючерсами на отдельные акции и индексными фьючерсами, а также опционами. Все эти цифры свидетельствуют о том, что за последние несколько лет Варшавской бирже удалось превратиться в одну из наиболее сильных площадок в регионе.

Энциклопедия богатства:  Стратегия индекс волатильности на Биномо, volatility index Binomo com

На WSE торгуются акции таких, например, российских эмитентов, как VTB, Renaissance Capital и SIB, а также Exillon Energy Plc – компания с нефтяными активами в России, расположенными в Западной Сибири и в Тимано-Печорском регионе.

Укрепление Польши

Польша – первая по размеру экономика ЦВЕ, если не считать Россию, — которая, хотя иногда и относится с оговорками к данному макрорегиону, все равно стоит особняком по целому ряду очевидных причин. Именно Польша, как известно, первой из стран бывшего социалистического лагеря приступила к рыночным реформам и достигла на этом поприще хороших результатов. В 2004 году страна вступила в Евросоюз. Польская экономика смогла выдержать испытание кризисом 2008–2009 гг., не скалившись в рецессию в отличие от большинства своих европейских соседей. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), за двадцать с небольшим лет, прошедших с момента начала рыночных преобразований, ВВП страны вырос в 2,2 раза. Это намного лучше показателей таких «коллег» по Центральной и Восточной Европе, как Чехия, Венгрия или прибалтийские государства. Для сравнения, по данным того же МВФ, российская экономика смогла достичь уровня 1989 года (последний год роста перед началом рыночных реформ) только в 2007 году.

Из XIX века

Историю финансовых рынков Польши принято отсчитывать с 1817 года, когда великий князь Константин Павлович подписал указ об образовании Варшавской биржи. Первоначально специализируясь на торговле товарами, биржа постепенно росла, расширяла линейку инструментов, дополняя ее акциями, облигациями и долговыми расписками. Развитие WSE было приостановлено Первой и Второй Мировыми войнами, а затем и вовсе прекратилось в связи с установлением в стране коммунистического режима.

Новый этап развития биржи начался в 1991 году. Первые торги на WSE прошли 16 апреля 1991 года, а первыми эмитентами стали частные компании, приватизированные незадолго до этого. С самого начала на бирже применялась электронная система организации торгов.

В 1999 году в Польше завершилась пенсионная реформа, в результате которой образовался довольно многочисленный класс новых институциональных инвесторов. Это, в свою очередь, способствовало значительному росту оборотов торгов в последующие годы. В 2020 году произошло два знаковых события для Варшавской биржи: в июле WSE заключила соглашение о стратегическом партнерстве с группой NYSE Euronext, а в ноябре акции WSE начали котироваться на собственной площадке.

Интересные факты: Ради искусства

В середине января 2020 года произошла смена руководства Варшавской биржи. Людвик Соболевский, руководивший WSE с 2006 года, был уволен советом директоров. По информации польской газеты PulsBiznesu, глава WSE через своего помощника предлагал компаниям, чьи акции торгуются на WSE, предоставить средства на съемки фильма «LastMinute». В картине, режиссером которой является поляк Патрик Вега (PatrickVega), играла близкая подруга Соболевского — Анна Шарек (AnnaSzarek). Соболевский отверг обвинения в том, что оказывал давление на инвесторов, однако признал, что использовал свои связи для помощи в работе над фильмом.

И швец, и жнец

В настоящее время в арсенале WSE имеется довольно широкий спектр инструментов, представленных на разных рынках.

Структура Варшавской фондовой биржи

Источник: Варшавская фондовая биржа

В последние годы WSE демонстрирует довольно устойчивый рост. Если на конец 2020 года на бирже котировались акции 426 компаний, то по итогам 2020 их число выросло до 438, а по состоянию на конец июля 2020 года здесь были представлены уже акции 443 эмитентов. При этом на 25 крупнейших по капитализации компаний приходилось более 3/4 общей капитализации фондового рынка страны. В число этих голубых фишек входят, например, известный в России энергетический концерн PKN Orlen (PKN), один из ведущих европейских игроков химической отрасли Grupa Azoty (ATT), а также украинский агрохолдинг Kernel (KER).

На конец 2020 года на Варшавскои? бирже котировалась 51 компания из-за рубежа: 43 – на Главном рынке и 8 – на рынке NewConnect. В 2020 году добавилось еще 3 иностранных эмитента. Больше всего было организаций из сельскохозяи?ственнои? и продовольственной отраслеи?, а также из сектора недвижимости. Лучше всего была представлена Центральная и Восточная Европа – компаниями из Украины, Чехии и Болгарии.

Источник: Варшавская фондовая биржа

Интересный факт: Иностранцы в Варшаве

54-й иностранной компанией на WSE стала литовская AviaAM Leasing — международная группа, занимающаяся приобретением, лизингом и торговлей коммерческими самолетами. Она строит свой бизнес на рынке подержанных самолетов, которые приобретает, а затем передает в лизинг авиакомпаниям во всем мире. Группа ведет активную деятельность по торговле самолетами, в рамках которой покупает, ремонтирует и продает авиационные активы. Основной рынок действия эмитента — страны СНГ. Стоимость выпуска литовской компании составила 112,15 млн злотых (около $35 млрд), что обеспечило ей второе место среди всех IPO в Варшаве в 2020 году после предложения Polski Holding Nieruchomo?ci (238,6 млн. злотых). Согласно решению компании Варшавская фондовая биржа станет единственным рынком торгов для акций AviaAM Leasing.

На конец июля 2020 года суммарная рыночная капитализация собственно польских компаний, акции которых котируются на Варшавской бирже, находилась у отметки $168 млрд, что составляет примерно 20% ВВП страны, рассчитанного по паритету покупательной способности. Такой уровень соотношения суммарной капитализации национального фондового рынка к ВВП в целом соответствует аналогичным показателям сходных развивающихся рынков. Для сравнения суммарная капитализация российского фондового рынка в конце 2020 года была на уроне около 35% ВВП по паритету покупательной способности, — и это при более низких в среднем, чем в Польше, показателях free float по большинству голубых фишек. Суммарная рыночная капитализация иностранных компаний-эмитентов на Варшавской бирже на конец июня 2020 года составила $69 млрд.

Среднедневной оборот торгов по акциям на WSE за первые семь месяцев текущего года составил $325 млн, что несколько выше аналогичного показателя 2020 года.

Варшавская биржа является одним из лидеров по IPO в Европе. В 2020 году за счет 105 дебютов на обоих рынках акций WSE заняла первое место по числу размещений среди европеи?ских площадок. Состоявшиеся в Варшаве IPO составляли 40% всех первичных размещений 2020 года в Европе. Общая стоимость выпусков позволила WSE занять 5-е место среди бирж, функционирующих на наиболее развитых европеи?ских фондовых рынках.

Согласно недавнему исследованию PricewaterhouseCoopers (PwC) «IPO Watch Europe», Варшавская биржа — вторая в Европе по количеству осуществленных IPO в январе-марте 2020 года и третья по их объемам.

Интересные факты: Слухи об объединении

Весной 2020 года Bloomberg сообщил, что Варшавская и Венская фондовые биржи обсуждают возможность слияния и образования единой площадки для размещения акций и торговых операций с ними для стран Центральной и Восточной Европы. Информация не получила официального подтверждения со стороны бирж, однако общеизвестно, что австрийская биржа Wiener Boerse AG уже несколько лет пытается упрочить свое положение: в 2004 году компания получила контроль над фондовой площадкой Будапешта, в 2008 году — приобрела мажоритарные пакеты акций бирж в Люблине и Праге.

В мае этого же года стало известно о намерениях президента Чехии Милоша Земана объединить пражскую и варшавскую биржи ценных бумаг. Он считает, что вместо них должен появиться один институт с головным офисом в Варшаве. Только в этом случае биржа сможет стать сильным конкурентом для других, а пражская биржа спасется от разрушени (считается, что основной причиной развала стал недостаток менеджерских способностей и дене)г. Переговоры об этом идут уже несколько месяцев, однако ни о каких предварительных условиях пока не известно.

Популярные индексы

В настоящее время WSE рассчитывает и публикует 22 индекса. Наиболее широкий охват имеет такой фондовый индикатор Варшавской биржи, какиндекс WIG, рассчитываемый с момента основания площадки в 1991 году. WIG – индекс полной доходности, то есть отражает как изменения котировок, так и дивидендную доходность включенных в него акций. В составе индекса WIG — акции всех эмитентов, имеющих free float выше 10% по количеству акций и более €1 млн по стоимости, а также удовлетворяющих минимальным требованиям по ликвидности.

Индекс WIG20 это главный индекс голубых фишек, который рассчитывается с апреля 1994 года и включает 20 наиболее ликвидных и высококапитализированных на тот момент компаний на рынке. В отличие от основного WIG, WIG20 не учитывает дивидендную доходность. Индекс представлен такими эмитентами, как крупнейший польский национальный банк PKOBankPolski (PKO), энергетические концерны PKNOrlen (PKN) и PGNiG (PGN). Единственной иностранной компанией, включенной в WIG20 на июнь 2020 год, был украинский агрохолдинг Kernel (KER).

Индекс WIG20

Источник: торговый терминал SaxoTrader

Индексы WIGSector – WSE рассчитывает 11 отраслевых индексов. Все отраслевые индексы, как и основной индекс WIG, отражают полную доходность включенных в них акций.

Так как в последние годы Варшавская биржа стала популярной для размещения украинских компаний, в 2020 году был запущен страновой индекс WIG Ukraine . На июнь 2020 года в данный индекс входили 11 украинских компаний, представленных на основной площадке биржи, в том числе и агроконцерн Kernel (KER) — одна из голубых фишек WSE. WIGUkraine – индекс полной доходности. Следует отметить, что компании включаются в WIGUkraine по месту ведения основной деятельности, а не по юрисдикции регистрации холдингов, чьи акции собственно и торгуются на WSE, так как все 11 эмитентов, формирующих этот индекс, зарегистрированы в странах ЕС. Индикатор является первым фондовым индексом акций украинских компаний, торгующихся вне фондового рынка страны.

Интересные факты: Все там будем

Сразу о нескольких интересных направлениях для развития заявили представители Варшавской биржи в этом году.

В июле 2020 председатель правления WSE Адам Мацеевски (Adam Maciejewski) сообщил, что Варшавская фондовая биржа может стать удачной площадкой для инвесторов и эмитентов ценных бумаг из Азербайджана. «Мы все еще открыты к сотрудничеству с Бакинской фондовой биржей, готовы делиться с ней и с другими рынками нашими знаниями и опытом в этой сфере», — сказал Мацеевски. В числе интересных рынков была отмечена и Грузия. Один из лидеров банковского рынка Грузии «TBC банк» планирует разместить акции на Варшавской фондовой бирже к 2020 году.

Российский рынок также интересен WSE. Иностранными участниками биржи являются три российские инвестиционные компании: VTB, Renaissance Capital и SIB. Среди компаний, прошедших листинг на WSE, можно упомянуть Exillon Energy Plc – компанию с нефтяными активами в России, расположенными в Западной Сибири и в Тимано-Печорском регионе. Группа добывает более чем 14 000 баррелей нефти в день, а ее резервы, аудированные по международным стандартам (доказанные, вероятные и возможные), достигают 400 млн баррелей.

ТОР-5 компаний биржи

На конец июня 2020 г. в пятерку ведущих голубых фишек по размеру капитализации и ликвидности вошли два банка, одна страховая компания, одно предприятие цветной металлургии и один нефтехимический концерн.

ТОР-5 компаний Варшавской фондовой биржи

Название Тикер Кол-во акций в обращении всего,
млн акций
(в скобках – доля free float)
Капитализация(июль 2020)
PLN млн
Оборот за июль 2020
PLN млн
Диви-
дендная доходность
(% год.)
PKO Bank Polski PKO 1 250,0 (63,4%) 46 500 2 189 3,4
Bank Polska Kasa Opieki PEO 262,5 (49,9%) 43 045 1 724 5,1
Powszechny Zaklad Ubezpieczen PZU 86,4 (64,8%) 39 169 1 492 4,9
KGHM Polska Mied? KGH 200,0 (68,2%) 22 200 2 504 8,8
PKN Orlen PKN 427,7 (93,5%) 18 584 1 042 3,5

Источник: Варшавская фондовая биржа

Лидер торгов – крупнейший и один из старейших финансовых институтов страны PKO Bank Polski (PKO). Банк был основан 8 февраля 1919 года. 10 ноября 2004 года вышел на Варшавскую фондовую биржу. Размер активов составляет около $63 млрд, а текущая оценка по мультипликатору P/BV (цена к балансовой стоимости капитала) — 1,8. На PKO Bank Poslki приходится в настоящее время около 17% выданных займов и около 18% привлеченных депозитов на польском финансовом рынке. В течение последнего года ключевым фактором, влиявшим на динамику курса акций банка, являлась денежно-кредитная политика Национального Банка Польши и макроэкономическая ситуация в целом. С начала 2020 года в стране наблюдалось замедление экономического роста вкупе с приростом безработицы. На этом фоне Национальный Банк взял курс на снижение процентных ставок, что негативно отразилось на рентабельности банковского сектора. В результате, как видно на приведенном ниже графике, котировки акций PKO Bank Polski демонстрируют восходящий тренд. Перспективы восстановления стоимости акций до предкризисных уровней в средне- и долгосрочной перспективе будут в основном зависеть от динамики экономического роста. По прогнозам МВФ, рост ВВП Польши в 2020 году составит 1,3%, в 2020 – 2,4%. По результатам 2020 года банк объявил дивиденды в размере 1,80 злотых (чуть больше $0,5) на акцию. Дивиденды будут выплачены в октябре 2020 года акционерам по состоянию на 19 сентября 2020 года — дату закрытия реестра.

Акции PKO Bank Polski*

Источник: торговый терминал SaxoTrader

Второе место по капитализации по праву занимает еще один финансовый институт — второй по размерам банк Польши — Bank Polska Kasa Opieki (PEO), входящий в транснациональную группу Unicredit, которой принадлежат 50,1% акций банка. Bank Polska Kasa Opieki работает как в области корпоративного и розничного кредитования, так и в сфере управления активами. Размер активов банка составляет около $47 млрд злотых (почти $15 млрд), а текущая оценка по мультипликатору P/BV (цена к балансовой стоимости капитала) — 1,8. Как и в случае с PKO Bank Polski, определяющее влияние на курс котировок Bank Polska Kasa Opieki оказывает макроэкономическая динамика, которая в последние полтора года сдерживала рост рыночной стоимости бумаг этого эмитента. По результатам 2020 года банк выплатил дивиденды в размере 2,1555 злотых на акцию (почти $0,7).

Акции Bank Polska Kasa Opieki

Источник: торговый терминал SaxoTrader

На третьем месте в списке – крупнейшая страховая компания Польши — Powszechny Zaklad Ubezpieczen (PZU). Она разместилась на Варшавской бирже в мае 2020 года. С тех пор ее котировки прибавили более 30%. В настоящее время Powszechny Zaklad Ubezpieczen контролирует 43% польского рынка страхования жизни и 32% рынка прочих видов страхования. Активы группы составляют порядка $17 млрд. Текущие котировки акций компании приближаются к максимальным, согласно рекомендациям аналитиков, разработанных на основе анализа фундаментальных показателей. В краткосрочной перспективе Powszechny Zaklad Ubezpieczen может представлять интерес для инвесторов, полагающихся на спекулятивные стратегии, так как бумага отличается повышенной волатильностью. По результатам 2020 года компания выплатила дивиденды в размере 22,43 злотых ($7,16) на акцию.

Акции Powszechny Zaklad Ubezpieczen

Источник: торговый терминал SaxoTrader

На четвертом месте располагается ведущий польский горно-металлургический концерн KGHM Polska Miedz. Основными продуктами данного предприятия являются медь, серебро, золото и ряд других цветных металлов. Компания была создана еще в 1961 году. В 2020 году KHGM Polska Miedz закрыл сделку по приобретению канадского производителя цветных и драгоценных металлов Quadra FNX за $3 млрд. Таким образом, КHGM Polska Miedz получила активы в Канаде, США и Чили. Консолидированная выручка группы в 2020 году составила €6 399 млн, а чистая прибыль – €1 151 млн. Фундаментальным драйвером стоимости компании является динамика мировых цен на медь и прочие цветные и драгоценные металлы. Кроме того, в среднесрочной перспективе котировки KGHM Polska Miedz будут реагировать на новости о ходе интеграции бизнеса Quadra FNX, которая пока не завершена. По результатам 2020 года компания выплатит дивиденды в размере 9,8 злотых ($3,1) на акцию (реестр уже закрыт).

Акции KGHM Polska Miedz

Источник: торговый терминал SaxoTrader

Замыкает Top-5 Варшавской биржи нефтехимический концерн PKN Orlen (PKN). Его основным видом деятельности является переработка нефти и сбыт нефтепродуктов в Польше, Чехии, Литве и Германии. Производственные мощности концерна состоят из 7 НПЗ, в том числе трех – в Чехии и одного – в Литве. За 2020 год предприятия PKN Orlen переработали около 28 млн тонн нефти. Сбыт осуществляется как оптом, так и в розницу через собственную сеть, насчитывающую около 2700 АЗС. Хотя концерн и имеет ряд лицензий на разведку и разработку месторождений нефти и газа на территории Польши, в том числе на разведку сланцевых газов, в настоящее время собственная сырьевая база у концерна практически отсутствует, нефть закупается в России. По результатам 2020 года компания выплатит дивиденды в размере 1,5 злотых (почти $0,5) на акцию (реестр уже закрыт). Как стало известно в июле 2020 года, PKN Orlen ведет переговоры с “Роснефтью” о долгосрочных поставках нефти по трубопроводу “Дружба”, а также о выкупе доли самого концерна и ряда его активов.

Акции PKN Orlen

Источник: торговый терминал SaxoTrader

Таким образом, сегодня WSE является европеи?ским рынком среднего масштаба с современнои? инфраструктурои? и разнообразными продуктами, подходящими для разных типов инвесторов. Несколько площадок в структуре Варшавкой биржи дают возможность трейдерам получить доступ к новым рынкам, как в виде прямых, так и в виде производных инструментов, что позволяет диверсифицировать риски и разнообразить свой инвестиционный портфель.

Сергей Красиков, старший финансовый консультант Saxo Bank

Смотрите также другие статьи проекта БИРЖИ МИРА:

Рейтинг брокеров 2020:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Обучение торговле бинарными опционами в 2020 году
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: